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            Preparazione per la sincronizzazione delle interazioni con Acquisizione Einstein delle attività

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Preparazione per la sincronizzazione delle interazioni con Acquisizione Einstein delle attività

            Se l'amministratore Salesforce ha configurato Acquisizione Einstein delle attività per sincronizzare le interazioni in Salesforce, assicurarsi che funzioni nel modo desiderato.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui sono abilitati Financial Services Cloud e Acquisizione Einstein delle attività.

            Preparare gli eventi che non si desidera sincronizzare come interazioni prima che l'amministratore attivi la configurazione di Acquisizione Einstein delle attività. È possibile gestire gli eventi da sincronizzare in qualsiasi momento. Per rimuovere le interazioni sincronizzate da Salesforce, eliminarle manualmente.

            Per impedire la sincronizzazione degli eventi personali dal calendario Google o Microsoft a Salesforce come record partecipante interazione e interazione, creare un calendario separato. Einstein Activity Capture sincronizza solo il calendario predefinito in Salesforce.

            Quando gli amministratori Salesforce definiscono le impostazioni di sincronizzazione nelle configurazioni di Acquisizione Einstein delle attività, scelgono se sincronizzare le interazioni private degli utenti. Gli utenti possono anche impedire la sincronizzazione delle interazioni assegnando l'opzione privata agli eventi delle loro applicazioni di calendario.

            Selezionare l'impostazione per sincronizzare le interazioni private in Salesforce

             
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            Salesforce Help | Article