Klargjøre for å synkronisere interaksjoner med Einstein
Hvis Salesforce-administratoren har konfigurert Einstein til å synkronisere interaksjoner til Salesforce, må du forsikre deg om at den fungerer slik du ønsker.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud og Einstein-aktivitetsfangst er aktivert.
Klargjør hendelser som du ikke vil synkronisere som interaksjoner, før administratoren slår på konfigurasjonen for Einstein. Du kan når som helst kontrollere hvilke hendelser som skal synkroniseres. Hvis du vil fjerne synkroniserte interaksjoner fra Salesforce, sletter du dem manuelt.
For å hindre at personlige hendelser synkroniseres fra Google- eller Microsoft-kalenderen til Salesforce som interaksjons- og interaksjonsdeltakerposter, oppretter du en separat kalender. Einstein synkroniserer bare standardkalenderen din til Salesforce.
Når Salesforce-administratorer definerer synkroniseringsinnstillinger i Einstein, velger de om brukernes private interaksjoner skal synkroniseres. Brukere kan også hindre at interaksjoner synkroniseres ved å tildele det private alternativet til hendelser fra kalenderprogrammene sine.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
