Preparação para sincronizar interações com a Captura de atividades do Einstein
Se o administrador do Salesforce tiver configurado a Captura de atividades do Einstein para sincronizar interações com o Salesforce, verifique se ele funciona da maneira desejada.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud e a Captura de atividades do Einstein estão habilitados.
Prepare eventos que você não deseja sincronizar como interações antes que o administrador ative sua configuração de Captura de atividades do Einstein. Você pode gerenciar quais eventos serão sincronizados a qualquer momento. Para remover interações sincronizadas do Salesforce, exclua-as manualmente.
Para evitar que eventos pessoais sejam sincronizados do seu calendário do Google ou da Microsoft com o Salesforce como registros de interação e participante da interação, crie um calendário separado. A Captura de atividades do Einstein sincroniza apenas seu calendário padrão com o Salesforce.
Quando os administradores do Salesforce definem as configurações de sincronização nas configurações da Captura de atividades do Einstein, eles escolhem se desejam sincronizar as interações privadas dos usuários. Os usuários também podem impedir a sincronização de interações atribuindo a opção privada a eventos de seus aplicativos de calendário.
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