Förbereda att synkronisera interaktioner med Einstein Aktivitetsinsamling
Om din Salesforce-administratör har konfigurerat Einstein Aktivitetsinsamling för att synkronisera interaktioner till Salesforce, se till att det fungerar som du vill.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience i Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud och Einstein Aktivitetsinsamling har aktiverats.
Förbered händelser som du inte vill synkronisera som interaktioner innan din administratör slår på din Einstein Aktivitetsinsamling-konfiguration. Du kan när som helst hantera vilka händelser som synkroniseras. För att ta bort synkroniserade interaktioner från Salesforce, ta bort dem manuellt.
För att förhindra att personliga händelser synkroniseras från din Google- eller Microsoft-kalender till Salesforce som poster för interaktion och interaktionsdeltagare, skapa en separat kalender. Einstein Aktivitetsinsamling synkroniserar endast din standardkalender till Salesforce.
När Salesforce-administratörer definierar synkroniseringsinställningar i Einstein Aktivitetsinsamlingskonfigurationer väljer de om de vill synkronisera användares privata interaktioner. Användare kan även förhindra interaktioner från att synkroniseras genom att tilldela det privata alternativet till händelser från sina kalenderprogram.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
