Opsæt Einstein for Financial Services Cloud

Gennemse trinene til opsætning af Einstein for Financial Services Cloud.

Udforsk og lær

Se denne video for at forstå, hvordan Einstein fungerer for Financial Services Cloud.

Hvis du ikke kan se videoen på fuld skærm, skal du åbne videoen på en ny fane: Einstein-aktivitetsregistrering til Financial Services Cloud.

Før du går i gang
Sørg for, at Einstein er opsat i Salesforce, og at du forstår, hvordan det fungerer med begivenheder. Gennemse også, hvordan du opsætter og arbejder med interaktionssammendrag.
Overvejelser i forbindelse med arbejde med Einstein for Financial Services Cloud
Husk på disse overvejelser, når du bruger Einstein for Financial Services Cloud.
Administratoropsætning for Einstein
Giv brugere adgang til Einstein. Tilslut dit firmas mail- og kalenderapplikationer til Salesforce, og opret en konfiguration, der kontrollerer, hvordan data flyttes mellem applikationer.
Slutbrugeropsætning for Einstein
Tilslut dine mail- og kalenderkonti til Salesforce, så du kan synkronisere begivenheder fra de tilsluttede konti til Salesforce som interaktions- og interaktionsdeltagerregistreringer. Og forhindr specifikke interaktioner i at blive synkroniseret til Salesforce.
Interaktioner og Einstein
Find ud af, hvad der sker, når interaktioner aktiveres i en Einstein.

Løste denne artikel dit problem?

Giv os besked, så vi kan forbedre os!