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Einrichten der Einstein-Aktivitätserfassung für Financial Services Cloud
Lesen Sie die Schritte zum Einrichten der Einstein-Aktivitätserfassung für Financial Services Cloud.
Erkunden und Lernen
In diesem Video erfahren Sie, wie die Einstein-Aktivitätserfassung für Financial Services Cloud funktioniert.
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Einstein-Aktivitätserfassung für Financial Services Cloud.
- Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher, dass die Einstein-Aktivitätserfassung in Salesforce eingerichtet ist und dass Sie wissen, wie sie mit Ereignissen funktioniert. Überprüfen Sie auch, wie Interaktionszusammenfassungen eingerichtet und verwendet werden. - Überlegungen zur Verwendung der Einstein-Aktivitätserfassung für Financial Services Cloud
Beachten Sie beim Verwenden der Einstein-Aktivitätserfassung für Financial Services Cloud die folgenden Überlegungen. - Administrator-Setup für die Einstein-Aktivitätserfassung
Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf die Einstein-Aktivitätserfassung. Verbinden Sie die E-Mail- und Kalenderanwendungen Ihres Unternehmens mit Salesforce und erstellen Sie eine Konfiguration, die steuert, wie Daten zwischen Anwendungen verschoben werden. - Endbenutzer-Setup für die Einstein-Aktivitätserfassung
Verbinden Sie Ihre E-Mail- und Kalenderaccounts mit Salesforce, damit Sie Ereignisse aus den verbundenen Accounts als Interaktions- und Interaktionsteilnehmerdatensätze mit Salesforce synchronisieren können. Verhindern Sie außerdem, dass bestimmte Interaktionen mit Salesforce synchronisiert werden. - Interaktionen und Einstein Aktivitätserfassung
Erfahren Sie, was geschieht, wenn Interaktionen in einer Konfiguration der Einstein-Aktivitätserfassung aktiviert werden.
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