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Configuration de la Capture d'activité Einstein pour Financial Services Cloud
Consultez les étapes de configuration de la Capture d'activité Einstein pour Financial Services Cloud.
Exploration et apprentissage
Regardez cette vidéo pour comprendre le fonctionnement de la Capture d'activité Einstein pour Financial Services Cloud.
Si vous ne pouvez pas visionner la vidéo en plein écran, ouvrez-la dans un nouvel onglet : Capture d'activité 
Einstein pour Financial Services Cloud.
- Avant de commencer
Assurez-vous que la Capture d'activité Einstein est configurée dans Salesforce et que vous comprenez son fonctionnement avec les événements. Vérifiez également comment configurer et utiliser des résumés d'interaction. - Considérations relatives à l'utilisation de la Capture d'activité Einstein pour Financial Services Cloud
Tenez compte des considérations ci-dessous en utilisant la Capture d'activité Einstein pour Financial Services Cloud. - Configuration administrative pour la Capture d'activité Einstein
Accordez aux utilisateurs l'accès à la Capture d'activité Einstein. Connectez les applications de messagerie et de calendrier de votre entreprise à Salesforce, puis créez une configuration qui contrôle le déplacement des données entre les applications. - Configuration de l'utilisateur pour la Capture d'activité Einstein
Connectez vos comptes de messagerie et de calendrier à Salesforce pour pouvoir synchroniser les événements depuis les comptes connectés vers Salesforce en tant qu'enregistrements d'interaction et de participant à l'interaction. Empêchez également la synchronisation d'interactions spécifiques avec Salesforce. - Interactions et Capture d'activité Einstein
Découvrez ce qui se passe lorsque les interactions sont activées dans une configuration Capture d'activité Einstein.
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