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Impostazione di Acquisizione Einstein delle attività per Financial Services Cloud
Rivedere i passaggi per l'impostazione di Acquisizione Einstein delle attività per Financial Services Cloud.
Esplorazione e apprendimento
Guardare questo video per capire come funziona Acquisizione Einstein delle attività per Financial Services Cloud.
Se non si riesce a guardare il video a schermo intero, aprire il video in una nuova scheda: Acquisizione 
Einstein delle attività per Financial Services Cloud..
- Prima di iniziare
Assicurarsi che Acquisizione Einstein delle attività sia impostato in Salesforce e che si comprenda come funziona con gli eventi. Rivedere anche come impostare e utilizzare i riepiloghi delle interazioni. - Considerazioni sull'utilizzo di Acquisizione Einstein delle attività per Financial Services Cloud
Tenere presenti queste considerazioni quando si utilizza Acquisizione Einstein delle attività per Financial Services Cloud. - Impostazione amministratore per Acquisizione Einstein delle attività
Concedere agli utenti l'accesso ad Acquisizione Einstein delle attività. Collegare le applicazioni email e di calendario della propria azienda a Salesforce e creare una configurazione che controlla il modo in cui i dati si spostano tra le applicazioni. - Impostazione dell'utente finale per Acquisizione Einstein delle attività
Connettere gli account email e di calendario a Salesforce in modo da poter sincronizzare gli eventi dagli account connessi a Salesforce come record partecipante interazione e interazione. Inoltre, impedire la sincronizzazione di interazioni specifiche in Salesforce. - Interazioni e acquisizione Einstein delle attività
Di seguito viene descritto cosa accade quando le interazioni sono abilitate in una configurazione di Acquisizione Einstein delle attività.
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