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Financial Services Cloud용 Einstein 활동 수집 설정
Financial Services Cloud용 Einstein 활동 수집을 설정하는 단계를 검토합니다.
탐색 및 학습
이 비디오를 시청하고 Financial Services Cloud에서 Einstein 활동 수집이 작동하는 방식을 이해합니다.
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Einstein 활동 수집
- 시작하기 전에
Einstein 활동 수집이 Salesforce에 설정되어 있고 이벤트와 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다. 또한 상호 작용 요약을 설정하고 사용하는 방법을 검토합니다. - Financial Services Cloud용 Einstein 활동 수집 작업에 대한 고려 사항
Financial Services Cloud용 Einstein 활동 수집을 사용할 때 다음 사항을 고려하십시오. - Einstein 활동 수집의 관리자 설정
사용자에게 Einstein 활동 수집에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 회사의 이메일 및 캘린더 응용 프로그램을 Salesforce에 연결하고 응용 프로그램 간 데이터 이동 방식을 제어하는 구성을 만듭니다. - Einstein 활동 수집을 위한 최종 사용자 설정
연결된 계정의 이벤트를 상호 작용 및 상호 작용 참석자 레코드로 Salesforce에 동기화할 수 있도록 이메일 및 캘린더 계정을 Salesforce에 연결합니다. 또한 특정 상호 작용이 Salesforce에 동기화되지 않도록 합니다. - 상호 작용 및 Einstein 활동 수집
Einstein 활동 수집 구성에서 상호 작용이 활성화되면 어떻게 되는지 알아보십시오.
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