Konfigurere Einstein for Financial Services Cloud

Se gjennom trinnene for å konfigurere Einstein for Financial Services Cloud.

Utforske og lære

Se denne videoen for å forstå hvordan Einstein fungerer for Financial Services Cloud.

Hvis du ikke kan se videoen i fullskjerm, åpner du videoen på en ny fane: Einstein-aktivitetsfangst for Financial Services Cloud.

Før du begynner
Forsikre deg om at Einstein er konfigurert i Salesforce og at du forstår hvordan den fungerer med hendelser. Se også gjennom hvordan du konfigurerer og arbeider med interaksjonssammendrag.
Viktige punkter om arbeid med Einstein for Financial Services Cloud
Vær oppmerksom på disse punktene når du bruker Einstein Aktivitetsfangst for Financial Services Cloud.
Administratoroppsett for Einstein
Gi brukere tilgang til Einstein. Koble firmaets e-post- og kalenderprogrammer til Salesforce, og opprett en konfigurasjon som styrer hvordan data flyttes mellom programmer.
Sluttbrukeroppsett for Einstein
Koble e-post- og kalenderkontoene til Salesforce slik at du kan synkronisere hendelser fra de tilkoblede kontoene til Salesforce som interaksjons- og interaksjonsdeltakerposter. I tillegg hindrer du at bestemte interaksjoner synkroniseres til Salesforce.
Interaksjoner og Einstein
Finn ut hva som skjer når interaksjoner aktiveres i en Einstein.

Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?

La oss få vite det slik at vi kan forbedre!