为 Financial Services Cloud 设置 Einstein 活动捕获

查看为 Financial Services Cloud 设置 Einstein 活动捕获的步骤。

探索和学习

观看此视频，了解 Einstein 活动捕获如何适用于 Financial Services Cloud。

如果您无法全屏观看视频，请在新选项卡上打开视频： Einstein Activity Capture for Financial Services Cloud.

在您开始之前
请确保在 Salesforce 中设置 Einstein 活动捕获，并了解它如何处理事件。此外，查看如何设置和使用交互汇总。
使用适用于 Financial Services Cloud 的 Einstein 活动捕获的注意事项
在使用适用于 Financial Services Cloud 的 Einstein 活动捕获时，请记住这些注意事项。
适用于 Einstein 活动捕获的管理员设置
授予用户对 Einstein 活动捕获的访问权限。将贵公司的电子邮件和日历应用程序连接到 Salesforce，并创建控制数据如何在应用程序之间移动的配置。
Einstein 活动捕获的最终用户设置
将您的电子邮件和日历帐户连接到 Salesforce，以便您可以将事件从连接的客户同步到 Salesforce，作为交互和交互出席者记录。此外，阻止特定交互同步到 Salesforce。
交互和 Einstein 活动捕获
了解在 Einstein 活动捕获配置中启用交互时会发生什么。

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