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設定適用於 Financial Services Cloud 的 Einstein Activity Capture
檢閱設定 Einstein Activity Capture for Financial Services Cloud 的步驟。
探索與學習
觀看此影片以瞭解「Einstein Activity Capture」如何針對 Financial Services Cloud 運作。
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Einstein Activity Capture。
- 開始之前
請確保已在 Salesforce 中設定「Einstein 活動捕捉」,並且您瞭解如何處理事件。此外,檢閱如何設定和使用互動摘要。 - 使用 Einstein Activity Capture for Financial Services Cloud 的考量事項
使用 Einstein Activity Capture for Financial Services Cloud 時,請記住這些考量事項。 - Einstein 活動擷取的管理員設定
授與使用者 Einstein Activity Capture 的存取權。將貴公司的電子郵件和行事曆應用程式連線至 Salesforce,並建立組態以控制資料在應用程式之間移動的方式。 - Einstein Activity Capture 的一般使用者設定
將您的電子郵件和行事曆帳戶連線至 Salesforce,以便您可以將已連線帳戶的事件同步化至 Salesforce 作為互動和互動出席者記錄。此外,防止特定互動同步化至 Salesforce。 - 互動與 Einstein 活動捕捉
瞭解當在「Einstein 活動集合」組態中啟用互動時會發生的狀況。
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