Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Aktiver og konfigurer finansielle handler

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Aktiver og konfigurer finansielle handler

            Hvis du vil aktivere funktionen for administration af finansiel aftale i din Salesforce-organisation, skal du aktivere indstillingen Aftalestyring.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil aktivere og konfigurere finansielle handler:

            Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg

            OG

            Tilpas applikation
            1. Aktiver indstillingen Handelsadministration.
              1. Skriv Handlingsstyring i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for handelsstyring.
              2. Vælg Handelsstyring.
            2. Hvis du vil lade dine salgsteams håndtere mange-til-mange-relationer mellem finansielle handler og interaktionssammendrag og finansielle handler og interaktioner, skal du vælge Brug mange-til-mange-relationer.
              Du kan f.eks. vælge denne indstilling for at relatere flere finansielle handler til flere (eller enkelte) interaktions- eller interaktionssammendrag.
              1. Hvis du ønsker, at komponenterne til administration af finansiel aftale (Administrer deltagere og interaktionssammendrag) skal bruge tilknytningerne fra samlingsobjekterne for finansiel aftale, skal du aktivere Knyt interaktion og interaktionssammendrag til en finansiel aftale ved brug af samlingsobjekter.
                Bemærk
                Bemærk Sammendrag for finansiel aftale-interaktion og finansiel aftale-interaktion er samlingsobjekter i datamodellen for finansiel aftale. Hvis du aktiverer tilknytninger fra samlingsobjekter, ignorerer komponenterne de direkte opslagsrelationer fra interaktions- eller interaktionssammendragsobjekter.
            3. Føj komponenten Finansiel aftale til siden Finansiel aftale.
              1. Klik på ikonet Opsætning på siden Finansiel aftale og vælg Rediger side.
              2. Træk komponenten Financial Deal Parties (Finansiel aftale) til siden.
              3. Gem dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article