Sie befinden sich hier:
Aktivieren und Konfigurieren von Finanzgeschäften
Aktivieren Sie zum Aktivieren der Funktion "Finanzgeschäftsverwaltung" in Ihrer Salesforce-Organisation die Einstellung "Geschäftsverwaltung".
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren und Konfigurieren von Finanzgeschäften: | Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales UND Anwendung anpassen |
-
Aktivieren Sie die Einstellung "Geschäftsverwaltung".
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Geschäftsverwaltung ein und wählen Sie dann Geschäftsverwaltungseinstellungen aus.
- Wählen Sie Geschäftsverwaltung aus.
-
Wählen Sie Viele-zu-Viele-Beziehungen verwenden aus, damit Ihre Geschäftsteams n:n-Beziehungen zwischen Finanzgeschäften und Interaktionszusammenfassungen sowie Finanzgeschäften und -interaktionen verarbeiten können.
Sie können diese Einstellung beispielsweise auswählen, um mehrere Finanzgeschäfte mehreren (oder einzelnen) Interaktionen oder Interaktionszusammenfassungen zuzuordnen.
-
Wenn Sie möchten, dass die Komponenten für die Verwaltung von Finanzgeschäften (Teilnehmer verwalten und Interaktionszusammenfassungen) die Zuordnungen aus den Objekten der Verknüpfung von Finanzgeschäften verwenden, aktivieren Sie die Option Interaktion und Interaktionszusammenfassung mithilfe von Verknüpfungsobjekten einem Finanzgeschäft zuordnen.
Hinweis "Finanzgeschäftsinteraktionszusammenfassung" und "Finanzgeschäftsinteraktion" sind die Verknüpfungsobjekte im Datenmodell "Finanzgeschäft". Wenn Sie Zuordnungen aus Verknüpfungsobjekten aktivieren, ignorieren die Komponenten die direkten Nachschlagebeziehungen aus den Interaktions- oder Interaktionszusammenfassungsobjekten.
-
Wenn Sie möchten, dass die Komponenten für die Verwaltung von Finanzgeschäften (Teilnehmer verwalten und Interaktionszusammenfassungen) die Zuordnungen aus den Objekten der Verknüpfung von Finanzgeschäften verwenden, aktivieren Sie die Option Interaktion und Interaktionszusammenfassung mithilfe von Verknüpfungsobjekten einem Finanzgeschäft zuordnen.
-
Fügen Sie der Seite "Finanzgeschäft" die Komponente "Beteiligte am Finanzgeschäft" hinzu.
- Klicken Sie auf der Datensatzseite für Finanzgeschäfte auf das Setup-Symbol und wählen Sie Seite bearbeiten aus.
- Ziehen Sie die Komponente "Beteiligte am Finanzgeschäft" auf die Seite.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
