Activar y configurar negociaciones financieras
Para activar la función de gestión de negociaciones financieras en su organización de Salesforce, active el parámetro Gestión de negociaciones.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en ediciones Professional, Enterprise e Unlimited que tienen Financial Services Cloud activado. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar y configurar negociaciones financieras: | Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC Y Personalizar aplicación |
-
Active el parámetro Gestión de negociaciones.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Gestión de negociaciones y, a continuación, seleccione Configuración de gestión de negociaciones.
- Seleccione Gestión de negociaciones.
-
Para permitir a sus equipos de negociaciones gestionar relaciones de varios a varios entre negociaciones financieras y resúmenes de interacciones, así como negociaciones financieras e interacciones, seleccione Utilizar relaciones de varios a varios.
Puede seleccionar esta configuración, por ejemplo, para relacionar múltiples negociaciones financieras con múltiples interacciones (o un solo) o resumen de interacciones.
-
Si desea que los componentes para la gestión de negociaciones financieras (Gestionar participantes y Resúmenes de interacciones) utilicen las asignaciones desde los objetos de fusión de negociaciones financieras, active Asignar interacción y resumen de interacción a una negociación financiera utilizando objetos de unión.
Nota Resumen de interacción de acuerdo financiero e Interacción de acuerdo financiero son los objetos de fusión en el modelo de datos Acuerdo financiero. Si activa asignaciones desde objetos de fusión, los componentes ignoran las relaciones de búsqueda directa desde los objetos de resumen de interacción o interacción.
-
Si desea que los componentes para la gestión de negociaciones financieras (Gestionar participantes y Resúmenes de interacciones) utilicen las asignaciones desde los objetos de fusión de negociaciones financieras, active Asignar interacción y resumen de interacción a una negociación financiera utilizando objetos de unión.
-
Agregue el componente Partes de acuerdo financiero a la página de acuerdo financiero.
- En la página de registro de negociaciones financieras, haga clic en el icono Configuración y seleccione Modificar página.
- Arrastre el componente Partes del acuerdo financiero a la página.
- Guarde sus cambios.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
