Activar y configurar acuerdos financieros
Para activar la función de gestión de negociaciones financieras en su organización de Salesforce, active el parámetro Gestión de negociaciones.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen Financial Services Cloud activada. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar y configurar acuerdos financieros: | Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC Y Personalizar aplicación |
-
Active el parámetro Gestión de negociaciones.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestión de negociaciones y, a continuación, seleccione Configuración de gestión de negociaciones.
- Seleccione Gestión de negociaciones.
-
Para permitir a sus equipos de negociaciones gestionar relaciones de varios a varios entre negociaciones financieras y resúmenes de interacciones, así como negociaciones financieras e interacciones, seleccione Utilizar relaciones de varios a varios.
Puede seleccionar esta configuración, por ejemplo, para relacionar múltiples negociaciones financieras con múltiples (o únicas) interacciones o resumen de interacciones.
-
Si desea que los componentes para la gestión de acuerdos financieros (Gestionar participantes y Resúmenes de interacciones) utilicen las asignaciones desde los objetos de unión de acuerdos financieros, active Asignar interacción y Resumen de interacciones a un acuerdo financiero utilizando objetos de unión.
Nota Resumen de interacciones de acuerdos financieros e Interacción de acuerdos financieros son los objetos de fusión en el modelo de datos Acuerdo financiero. Si activa asignaciones desde objetos de fusión, los componentes ignoran las relaciones de búsqueda directa desde los objetos de resumen de interacciones o interacciones.
-
Si desea que los componentes para la gestión de acuerdos financieros (Gestionar participantes y Resúmenes de interacciones) utilicen las asignaciones desde los objetos de unión de acuerdos financieros, active Asignar interacción y Resumen de interacciones a un acuerdo financiero utilizando objetos de unión.
-
Agregue el componente Partes de acuerdo financiero a la página de acuerdo financiero.
- En la página de registro de acuerdo financiero, haga clic en el icono Configuración y seleccione Modificar página.
- Arrastre el componente Partes de acuerdo financiero a la página.
- Guarde sus cambios.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
