Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Finanssisopimusten ottaminen käyttöön ja määrittäminen

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Finanssisopimusten ottaminen käyttöön ja määrittäminen

            Ota Diilien hallinta -asetus käyttöön ottaaksesi finanssisopimusten hallintaominaisuuden käyttöön Salesforce-organisaatiossasi.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experience Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Financial Services Cloud käytössä.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Finanssisopimusten ottaminen käyttöön ja määrittäminen:

            Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales

            AND

            Sovelluksen mukautusoikeus
            1. Ota Diilien hallinta -asetus käyttöön.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Diilien hallinta ja valitse sitten Diilien hallinta-asetukset.
              2. Valitse Diilien hallinta.
            2. Jos haluat sallia diilitiimiesi käsitellä monesta moneen -suhteita finanssisopimusten ja vuorovaikutusten yhteenvetojen sekä finanssisopimusten ja vuorovaikutusten välillä, valitse Käytä monesta moneen -suhteita.
              Voit valita tämän asetuksen esimerkiksi liittääksesi useita finanssisopimuksia useisiin (tai yksittäisiin) vuorovaikutuksiin tai vuorovaikutuksen yhteenvetoon.
              1. Jos haluat, että finanssisopimusten hallinnan komponentit (Osallistujien hallinta ja vuorovaikutusten yhteenvetojen hallinta) käyttävät finanssisopimusten liitosobjektien kartoituksia, ota Kartoita vuorovaikutus ja vuorovaikutusten yhteenveto finanssisopimukseen käyttämällä liitosobjekteja.
                Huomautus
                Huomautus Finanssisopimuksen vuorovaikutuksen yhteenveto ja Finanssisopimuksen vuorovaikutus ovat liitosobjekteja Finanssisopimuksen datamallissa. Jos otat käyttöön liitosobjektien kartoitukset, komponentit eivät huomioi vuorovaikutuksen tai vuorovaikutuksen yhteenvetoobjektien suoria hakusuhteita.
            3. Lisää Finanssisopimuksen osapuolet -komponentti finanssisopimuksen sivulle.
              1. Napsauta finanssisopimuksen tietuesivulta Määritykset-kuvaketta ja valitse Muokkaa sivua.
              2. Vedä Finanssisopimuksen osapuolet -komponentti sivulle.
              3. Tallenna muutoksesi.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article