Activation et configuration des affaires financières
Pour activer la fonctionnalité de gestion des affaires financières dans votre organisation Salesforce, activez le paramètre Gestion des affaires.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé. |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour activer et configurer des affaires financières : | Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales ET Personnaliser l'application |
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Activez le paramètre Gestion des affaires.
- Dans Configuration, saisissez Gestion des affaires dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de gestion des affaires.
- Sélectionnez Gestion des affaires.
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Pour permettre à vos équipes commerciales de gérer les relations plusieurs-à-plusieurs entre les affaires financières et les résumés d'interaction, et les affaires financières et les interactions, sélectionnez Utiliser les relations plusieurs-à-plusieurs.
Vous pouvez sélectionner ce paramètre, par exemple pour associer plusieurs affaires financières à plusieurs (ou à une seule) interaction ou résumé d'interaction.
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Si vous souhaitez que les composants de gestion des affaires financières (Gérer les participants et Résumés d'interaction) utilisent les mappages des objets de jonction d'affaires financières, activez Mapper l'interaction et Résumé d'interaction avec une affaire financière en utilisant des objets de jonction.
Remarque Résumé de l'interaction de l'affaire financière et Interaction de l'affaire financière sont les objets de jonction du modèle de données Affaire financière. Si vous activez les mappages à partir d'objets junction, les composants ignorent les relations de référence directe des objets interaction ou résumé d'interaction.
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Si vous souhaitez que les composants de gestion des affaires financières (Gérer les participants et Résumés d'interaction) utilisent les mappages des objets de jonction d'affaires financières, activez Mapper l'interaction et Résumé d'interaction avec une affaire financière en utilisant des objets de jonction.
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Ajoutez le composant Parties prenantes à l'affaire financière à la page de l'affaire financière.
- Dans la page d'enregistrement de l'affaire financière, cliquez sur l'icône Configuration, puis sélectionnez Modifier la page.
- Faites glisser le composant Parties prenantes à l'affaire financière vers la page.
- Enregistrez vos modifications.
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