Abilitazione e configurazione delle trattative finanziarie
Per abilitare la funzione di gestione delle trattative finanziarie nell'organizzazione Salesforce, abilitare l'impostazione Gestione trattative.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per abilitare e configurare le trattative finanziarie: | Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales E Personalizza applicazione |
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Abilitare l'impostazione Gestione trattative.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestione trattative e quindi selezionare Impostazioni gestione trattative.
- Selezionare Gestione trattative.
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Per consentire ai team trattative di gestire le relazioni molti-a-molti tra le trattative finanziarie e i riepiloghi delle interazioni e le trattative finanziarie e le interazioni, selezionare Utilizza relazioni molti-a-molti.
È possibile selezionare questa impostazione, ad esempio, per correlare più trattative finanziarie a più interazioni (o a un singolo) o riepilogo delle interazioni.
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Se si desidera che i componenti per la gestione delle trattative finanziarie (Gestisci partecipanti e Riepiloghi interazione) utilizzino le mappature degli oggetti-nodo della trattativa finanziaria, abilitare Mappa interazione e Riepilogo interazione a una trattativa finanziaria utilizzando gli oggetti-nodo.
Nota Riepilogo interazione trattativa finanziaria e Interazione trattativa finanziaria sono gli oggetti-nodo del modello di dati Trattativa finanziaria. Se si abilitano le mappature dagli oggetti-nodo, i componenti ignorano le relazioni di ricerca diretta dagli oggetti di interazione o riepilogo dell'interazione.
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Se si desidera che i componenti per la gestione delle trattative finanziarie (Gestisci partecipanti e Riepiloghi interazione) utilizzino le mappature degli oggetti-nodo della trattativa finanziaria, abilitare Mappa interazione e Riepilogo interazione a una trattativa finanziaria utilizzando gli oggetti-nodo.
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Aggiungere il componente Parti trattativa finanziaria alla pagina della trattativa finanziaria.
- Nella pagina del record della trattativa finanziaria, fare clic sull'icona Imposta e selezionare Modifica pagina.
- Trascinare il componente Parti trattativa finanziaria nella pagina.
- Salvare le modifiche.
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