금융 거래 활성화 및 구성
Salesforce 조직에서 금융 거래 관리 기능을 활성화하려면 거래 관리 설정을 활성화합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 금융 거래 활성화 및 구성: | Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈 AND 응용 프로그램 사용자 정의 |
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거래 관리 설정을 활성화합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 딜 관리를 입력한 다음, 딜 관리 설정을 선택합니다.
- 딜 관리를 선택합니다.
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거래 팀이 금융 거래 및 상호 작용 요약, 금융 거래 및 상호 작용 간 다대다 관계를 처리할 수 있도록 하려면 다대다 관계 사용을 선택합니다.
예를 들어 여러 금융 거래를 여러(또는 단일) 상호 작용 또는 상호 작용 요약에 연결하려면 이 설정을 선택할 수 있습니다.
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금융 거래 관리 구성 요소(참가자 및 상호 작용 요약 관리)에서 금융 거래 접속 개체의 매핑을 사용하려면 접속 개체를 사용하여 금융 거래에 상호 작용 및 상호 작용 요약 매핑을 활성화합니다.
노트 금융 거래 상호 작용 요약 및 금융 거래 상호 작용은 금융 거래 데이터 모델의 접속 개체입니다. 접속 개체의 매핑을 활성화하는 경우 구성 요소는 상호 작용 또는 상호 작용 요약 개체의 직접 조회 관계를 무시합니다.
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금융 거래 관리 구성 요소(참가자 및 상호 작용 요약 관리)에서 금융 거래 접속 개체의 매핑을 사용하려면 접속 개체를 사용하여 금융 거래에 상호 작용 및 상호 작용 요약 매핑을 활성화합니다.
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금융 거래 페이지에 금융 거래 당사자 구성 요소를 추가합니다.
- 금융 거래 레코드 페이지에서 설정 아이콘을 클릭하고 페이지 편집을 선택합니다.
- 금융 거래 당사자 구성 요소를 페이지로 끌어옵니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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