Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Financiƫle deals inschakelen en configureren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Financiƫle deals inschakelen en configureren

            Als u de voorziening voor het beheer van financiƫle deals wilt inschakelen in uw Salesforce-organisatie, schakelt u de instelling Dealbeheer in.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Financiƫle deals inschakelen en configureren:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

            EN

            Toepassing aanpassen
            1. Schakel de instelling Dealbeheer in.
              1. Geef vanuit Set-up Dealbeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Dealbeheerinstellingen.
              2. Selecteer Dealbeheer.
            2. Als u uw dealteams veel-op-veel relaties wilt laten afhandelen tussen financiƫle deals en interactiesamenvattingen, en financiƫle deals en interacties, selecteert u Veel-op-veel relaties gebruiken.
              U kunt deze instelling bijvoorbeeld selecteren om meerdere financiƫle deals te relateren aan meerdere (of enkele) interacties of interactiesamenvattingen.
              1. Als u wilt dat de componenten voor het beheer van financiƫle deals (Deelnemers en interactiesamenvattingen beheren) de toewijzingen uit de kruispuntobjecten van financiƫle deals gebruiken, schakelt u Interactie en interactiesamenvatting toewijzen aan een financiƫle deal met behulp van kruispuntobjecten in.
                Opmerking
                Opmerking Samenvatting van financiƫle dealinteractie en Interactie van financiƫle deal zijn de kruispuntobjecten in het gegevensmodel Financiƫle deal. Als u toewijzingen vanuit kruispuntobjecten inschakelt, negeren de componenten de directe opzoekrelaties vanuit de interactie- of interactiesamenvattingsobjecten.
            3. Voeg de component Partijen bij financiƫle deals toe aan de pagina Financiƫle deals.
              1. Klik op de recordpagina voor financiƫle deals op het pictogram Set-up en selecteer Pagina bewerken.
              2. Sleep de component Partijen bij financiƫle deals naar de pagina.
              3. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article