Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Aktivere og konfigurere økonomiske avtaler

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Aktivere og konfigurere økonomiske avtaler

            Aktiver innstillingen Avtalebehandling for å aktivere funksjonen for behandling av økonomiske avtaler i Salesforce-organisasjonen.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition som har Financial Services Cloud aktivert.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å aktivere og konfigurere økonomiske avtaler:

            Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg

            OG

            Tilpasse program
            1. Aktiver innstillingen Avtalebehandling.
              1. Skriv inn Avtalebehandling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Avtalebehandlingsinnstillinger.
              2. Velg Avtalebehandling.
            2. Hvis du vil lade dine aftaleteams håndtere mange-til-mange-relationer mellem finansielle aftaler og interaktionssammendrag samt finansielle aftaler og interaktioner, skal du vælge Bruk mange-til-mange-relationer.
              Du kan for eksempel velge denne innstillingen for å relatere flere økonomiske avtaler til flere (eller enkelt) interaksjoner eller sammendrag av interaksjoner.
              1. Hvis du vil at komponentene for behandling av finansielle avtaler (Behandle deltakere og sammendrag av interaksjoner) skal bruke tilordningene fra koblingsobjektene for finansielle avtaler, aktiverer du Kart interaksjon og sammendrag av interaksjoner til en finansiell avtale ved bruk av koblingsobjekter.
                Merk
                Merk Financial Deal Interaction Summary og Financial Deal Interaction er koblingsobjektene i Financial Deal-datamodellen. Hvis du aktiverer tilordninger fra koblingsobjekter, ignorerer komponentene de direkte oppslagsrelasjonene fra interaksjons- eller sammendragsobjektene.
            3. Legg til komponenten Finansielle avtaleparter på siden for finansielle avtaler.
              1. Klikk på Oppsett-ikonet på postsiden for økonomiske avtaler, og velg Rediger side.
              2. Dra komponenten Finansielle avtaleparter til siden.
              3. Lagre endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article