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            Habilitar e configurar acordos financeiros

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Habilitar e configurar acordos financeiros

            Para habilitar o recurso de gerenciamento de acordos financeiros em sua organização do Salesforce, habilite a configuração Gerenciamento de acordos.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited que têm o Financial Services Cloud habilitado.
            Permissões de usuário necessárias
            Para habilitar e configurar acordos financeiros:

            Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales

            E

            Personalizar aplicativo
            1. Habilite a configuração Gerenciamento de negócios.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de negócios e selecione Configurações de gerenciamento de negócios.
              2. Selecione Gerenciamento de negócios.
            2. Para permitir que suas equipes de negócio lidem com relacionamentos de muitos para muitos entre acordos financeiros e resumos de interação, bem como acordos financeiros e interações, selecione Usar relacionamentos de muitos para muitos.
              Você pode selecionar essa configuração, por exemplo, para relacionar vários acordos financeiros a interação múltipla (ou única) ou resumo da interação.
              1. Se você quiser que os componentes para gerenciamento de acordos financeiros (Gerenciar participantes e resumos da interação) usem os mapeamentos dos objetos de junção de acordos financeiros, habilite Mapear interação e resumo da interação para um acordo financeiro usando objetos de junção.
                Nota
                Nota Resumo da interação do acordo financeiro e Interação do acordo financeiro são os objetos de junção no modelo de dados do Acordo financeiro. Se você habilitar mapeamentos de objetos de junção, os componentes ignorarão os relacionamentos de pesquisa direta dos objetos de interação ou resumo da interação.
            3. Adicione o componente Partes do acordo financeiro à página do acordo financeiro.
              1. Na página de registro do acordo financeiro, clique no ícone Configuração e selecione Editar página.
              2. Arraste o componente Partes do acordo financeiro para a página.
              3. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article