Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Включение и настройка финансовых сделок

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Включение и настройка финансовых сделок

            Чтобы включить функцию управления финансовыми сделками в организации Salesforce, включите параметр «Управление сделками».

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в версиях Professional Edition, Enterprise и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для включения и настройки финансовых сделок:

            Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC

            И

            Настройка приложения
            1. Включите параметр «Управление сделками».
              1. Введите строку «Управление сделками» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры управления сделками».
              2. Выберите «Управление сделками».
            2. Чтобы позволить группам, работающим со сделками, обрабатывать взаимосвязи «Многие ко многим» между финансовыми сделками и сводками взаимодействий, а также финансовыми сделками и взаимодействиями, выберите «Использовать взаимосвязи «Многие ко многим».
              Вы можете выбрать этот параметр, например, чтобы связать несколько финансовых сделок с несколькими (или одним) взаимодействиями или сводкой взаимодействия.
              1. Если вы хотите, чтобы компоненты управления финансовыми сделками («Управление участниками» и «Сводки взаимодействий») использовали соотнесения из объектов объединения финансовых сделок, включите соотнесение взаимодействия и сводки взаимодействия с финансовой сделкой посредством объектов объединения.
                Примечание
                Примечание Сводка взаимодействия финансовой сделки и взаимодействие финансовой сделки являются объектами объединения в модели данных финансовой сделки. Если вы включаете соотнесения из объектов объединения, компоненты игнорируют взаимосвязи прямого поиска из объектов взаимодействия или сводки взаимодействия.
            3. Добавьте компонент «Участники финансовой сделки» на страницу финансовой сделки.
              1. На странице записи финансовой сделки нажмите на значок настройки и выберите «Редактировать страницу».
              2. Перетащите компонент «Участники финансовой сделки» на страницу.
              3. Сохраните внесенные изменения.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article