Aktivera och konfigurera ekonomiska affärer
För att aktivera funktionen för hantering av ekonomiska affärer i din Salesforce-organisation, aktivera inställningen Affärshantering.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience i Professional, Enterprise och Unlimited Editions som har Financial Services Cloud aktiverat. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Aktivera och konfigurera ekonomiska affärer: | Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning OCH Anpassa program |
-
Aktivera inställningen Affärshantering.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Affärshantering och välj sedan Inställningar för affärshantering.
- Välj Affärshantering.
-
För att låta dina affärsteam hantera många-till-många-relationer mellan ekonomiska affärer och interaktionssammanfattningar, och ekonomiska affärer och interaktioner, välj Använd många-till-många-relationer.
Du kan välja denna inställning, till exempel för att relatera flera ekonomiska affärer till flera (eller enskilda) interaktioner eller interaktionssammanfattningar.
-
Om du vill att komponenterna för ekonomisk affärshantering (Hantera deltagare och Interaktionssammanfattningar) ska använda mappningarna från knutpunktsobjekten för ekonomiska affärer, aktivera Mappa interaktion och interaktionssammanfattning till en ekonomisk affär med hjälp av knutpunktsobjekt.
Anteckning Sammanfattning av finansavtalsinteraktion och finansavtalsinteraktion är knutpunktsobjekten i datamodellen för finansavtal. Om du aktiverar mappningar från knutpunktsobjekt ignorerar komponenterna de direkta sökrelationerna från interaktions- eller interaktionssammanfattningsobjekten.
-
Om du vill att komponenterna för ekonomisk affärshantering (Hantera deltagare och Interaktionssammanfattningar) ska använda mappningarna från knutpunktsobjekten för ekonomiska affärer, aktivera Mappa interaktion och interaktionssammanfattning till en ekonomisk affär med hjälp av knutpunktsobjekt.
-
Lägg till komponenten Finansavtalsparter på sidan Finansavtal.
- På postsidan för finansaffären, klicka på ikonen Inställningar och välj Redigera sida.
- Dra komponenten Finansavtalsparter till sidan.
- Spara dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
