启用和配置财务交易
要在 Salesforce 组织中启用财务交易管理功能，请启用交易管理设置。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience in Professional、Enterprise 和 Unlimited Editions has Financial Services Cloud. |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启用和配置财务交易： | Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售 与 自定义应用程序 |
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启用交易管理设置。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入交易管理，然后选择交易管理设置。
- 选择交易管理。
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要让交易团队处理财务交易和交互汇总以及财务交易和交互之间的多对多关系，请选择使用多对多关系。
例如，您可以选择此设置，将多个财务交易与多个（或单个）交互或交互汇总相关联。
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如果您希望财务交易管理的组件(管理参与者和交互汇总)使用财务交易连接对象中的映射，请启用使用连接对象将交互和交互汇总映射到财务交易。
备注 财务交易交互汇总和财务交易交互是财务交易数据模型中的连接对象。如果您启用来自连接对象的映射，组件会忽略来自交互或交互汇总对象的直接查找关系。
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如果您希望财务交易管理的组件(管理参与者和交互汇总)使用财务交易连接对象中的映射，请启用使用连接对象将交互和交互汇总映射到财务交易。
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将财务交易当事人组件添加到财务交易页面。
- 在财务交易记录页面上，单击设置图标，然后选择编辑页面。
- 将财务交易当事人组件拖到页面。
- 保存更改。
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