啟用和設定財務交易
若要在您的 Salesforce 組織中啟用財務交易管理功能,請啟用「交易管理」設定。
必要版本
| 提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要啟用與設定財務交易: | Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售 和 自訂應用程式 |
-
啟用「交易管理」設定。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 交易管理,然後選取「交易管理設定」。
- 選取「交易管理」。
-
若要讓您的交易小組處理財務交易和互動摘要,以及財務交易和互動之間的多對多關係,請選取「使用多對多關係」。
例如,您可以選取此設定,將多個財務交易與多個 (或單一) 互動或互動摘要相關聯。
-
如果您想讓財務交易管理元件 (管理參與者和互動摘要) 使用來自財務交易連接物件的對應,請使用「連接物件」來啟用「將互動和互動摘要對應至財務交易」。
備註 「財務交易互動摘要」和「財務交易互動」是財務交易資料模型中的連接物件。如果您啟用連接物件的對應,元件會忽略互動或互動摘要物件的直接對應關係。
-
如果您想讓財務交易管理元件 (管理參與者和互動摘要) 使用來自財務交易連接物件的對應,請使用「連接物件」來啟用「將互動和互動摘要對應至財務交易」。
-
將「財務交易對象」元件新增至財務交易頁面。
- 在財務交易記錄頁面上,按一下「設定」圖示,然後選取「編輯頁面」。
- 將「財務交易對象」元件拖曳至頁面。
- 請儲存您的變更。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
