Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Aktiver og konfigurer interaktionssammendrag

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Aktiver og konfigurer interaktionssammendrag

            Hvis du vil aktivere interaktionssammendragsfunktionen i din Salesforce-organisation, skal du aktivere indstillingen Interaktionssammendrag. Føj komponenten Interaktionssammendrag Lightning til start- eller kontosiden. På kontosiden viser komponenten Interaktionssammendrag alle interaktionssammendrag for den pågældende konto. På startsiden viser den interaktionssammendrag for alle konti, som bankrådgiveren har adgang til. Føj derefter komponenten Interaktionsdeltagere Lightning til interaktionssammendraget eller interaktionssiden.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil aktivere og konfigurere interaktionssammendrag:

            Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg

            OG

            Tilpas applikation
            1. Aktiver indstillingen Interaktionssammendrag.
              1. Skriv Interaktionssammendrag i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for interaktionssammendrag.
              2. Aktiver interaktionssammendrag.
            2. Føj komponenten Interaktionssammendrag til startsiden eller enhver objektregistreringsside.
              1. På startsiden eller objektregistreringssiden skal du klikke på ikonet Opsætning og vælge Rediger side.
              2. Træk komponenten Interaktionssammendrag til siden.
              3. Vælg en værdi fra rullemenuen Opslagsfelt.
                Komponenten bruger værdien Opslagsfelt til at udfylde interaktionssammendragsregistreringer på komponenten.
                Bemærk
                Bemærk For startside ignorerer komponenten opslagsfeltværdien og viser alle registreringer, som en bruger har adgang til. Før du tilføjer komponenten og konfigurerer opslagsfeltet, skal du oprette et opslag fra objektet Interaktionssammendrag til det krævede objekt. Værdierne i rullemenuen Opslagsfelt afhænger af den registreringsside, som du redigerer.
              4. Gem dine ændringer.
            3. Føj komponenten Interaktionsdeltagere til interaktionssammendraget eller interaktionssiden.
              1. På siden Interaktionsoversigt eller Interaktionsregistrering skal du klikke på ikonet Opsætning og vælge Rediger side.
              2. Træk komponenten Interaktionsdeltagere til siden eller til en fane på siden.
              3. Gem dine ændringer.
            4. Føj komponenten Kontointeraktioner til kontoregistreringssiden.
              1. Skriv Interaktionssammendrag i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for interaktionssammendrag.
              2. Aktiver Vis kontointeraktion som administrator.
                Denne indstilling giver dig mulighed for at konfigurere komponenten Kontointeraktioner og bestemme, om der skal vises data på komponenten for alle med administratorrettigheder.
              3. På kontoregistreringssiden skal du klikke på ikonet Opsætning og vælge Rediger side.
              4. Træk komponenten Kontointeraktioner til siden eller til en fane på siden.
              5. Vælg Vis data som en administrator.
                Brugeres adgangsrettigheder kontrollerer som standard, hvilke data der vises på komponenten. Du kan tilsidesætte denne standardindstilling, så komponenten viser alle det samlede antal interaktioner og alle interagerende brugere.
                Bemærk
                Bemærk Før du kan aktivere denne indstilling, skal funktionsindstillingen Vis kontointeraktion som administrator være aktiveret for Interaktionssammendrag.
            5. Konfigurer relaterede lister for objektet Interaktion til at vise alle konti, der er relateret til en interaktion på den relaterede liste Interaktionsrelaterede konti.
              1. Fra Opsætning skal du åbne Objektmanager.
              2. Skriv Interaktion i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Interaktion.
              3. Klik på Sidelayouts, og vælg derefter Interaktionslayout.
              4. Vælg Relaterede lister på paletten.
              5. Træk interaktionsrelaterede konti fra objektpaletten til beholderen Relaterede lister.
              6. Under Relaterede lister skal du dobbeltklikke på den relaterede liste Interaktionsrelateret konto eller klikke på skruenøgleikonet (Skruenøgleikonet).
              7. Under Kolonner skal du vælge de felter, der skal inkluderes på den relaterede liste, og definere den rækkefølge, som felterne vises i. Vælg, hvordan registreringerne skal sorteres. Standarden er efter registrerings-id.
              8. Klik på OK. Dine ændringer gemmes ikke, før du gemmer sidelayoutet.
              9. Gem sidelayoutet.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article