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            Aktivieren und Konfigurieren von Interaktionszusammenfassungen

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Aktivieren und Konfigurieren von Interaktionszusammenfassungen

            Aktivieren Sie zum Aktivieren der Funktion "Interaktionszusammenfassungen" in Ihrer Salesforce-Organisation die Einstellung "Interaktionszusammenfassung". Fügen Sie der Startseite oder Accountseite die Lightning-Komponente "Interaktionszusammenfassungen" hinzu. Auf der Accountseite zeigt die Komponente "Interaktionszusammenfassungen" alle Interaktionszusammenfassungen für diesen Account an. Auf der Startseite werden Interaktionszusammenfassungen für alle Accounts angezeigt, auf die der Bankangestellte Zugriff hat. Fügen Sie als Nächstes der Interaktionszusammenfassung oder Interaktionsseite die Lightning-Komponente "Interaktionsteilnehmer" hinzu.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Aktivieren und Konfigurieren von Interaktionszusammenfassungen:

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales

            UND

            Anwendung anpassen
            1. Aktivieren Sie die Einstellung "Interaktionszusammenfassung".
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Interaktionszusammenfassung ein und wählen Sie dann Einstellungen für Interaktionszusammenfassungen aus.
              2. Aktivieren Sie Interaktionszusammenfassung.
            2. Fügen Sie der Startseite oder einer beliebigen Objektdatensatzseite die Komponente "Interaktionszusammenfassungen" hinzu.
              1. Klicken Sie auf der Startseite oder der Objektdatensatzseite auf das Setup-Symbol und wählen Sie Seite bearbeiten aus.
              2. Ziehen Sie die Komponente "Interaktionszusammenfassungen" auf die Seite.
              3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Nachschlagefeld einen Wert aus.
                Die Komponente verwendet den Wert "Nachschlagefeld", um die Interaktionszusammenfassungsdatensätze in der Komponente auszufüllen.
                Hinweis
                Hinweis Bei der Startseite ignoriert die Komponente den Nachschlagefeldwert und zeigt alle Datensätze an, auf die ein Benutzer zugreifen kann. Bevor Sie die Komponente hinzufügen und das Nachschlagefeld konfigurieren, erstellen Sie einen Nachschlagevorgang aus dem Objekt "Interaktionszusammenfassung" für das erforderliche Objekt. Die Werte im Dropdown-Menü "Nachschlagefeld" hängen von der Datensatzseite ab, die Sie bearbeiten.
              4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            3. Fügen Sie der Interaktionszusammenfassung oder Interaktionsseite die Komponente "Interaktionsteilnehmer" hinzu.
              1. Klicken Sie auf der Interaktionszusammenfassungs- oder Interaktionsdatensatzseite auf das Setup-Symbol und wählen Sie Seite bearbeiten aus.
              2. Ziehen Sie die Komponente "Interaktionsteilnehmer" auf die Seite oder auf eine Registerkarte auf der Seite.
              3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            4. Fügen Sie der Account-Datensatzseite die Komponente "Accountinteraktionen" hinzu.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Interaktionszusammenfassung ein und wählen Sie dann Einstellungen der Interaktionszusammenfassung aus.
              2. Aktivieren Sie Accountinteraktion als Administrator anzeigen.
                Mit dieser Einstellung können Sie die Komponente "Accountinteraktionen" konfigurieren und bestimmen, ob Daten für die Komponente für alle Benutzer mit Administratorberechtigungen angezeigt werden sollen.
              3. Klicken Sie auf der Account-Datensatzseite auf das Setup-Symbol und wählen Sie Seite bearbeiten aus.
              4. Ziehen Sie die Komponente "Accountinteraktionen" auf die Seite oder auf eine Registerkarte auf der Seite.
              5. Wählen Sie Daten als Administrator anzeigen aus.
                Standardmäßig steuern die Zugriffsberechtigungen der Benutzer, welche Daten in der Komponente angezeigt werden. Sie können diese Standardeinstellung überschreiben, damit die Komponente jedermann die Gesamtanzahl der Interaktionen und alle interagierenden Benutzer anzeigt.
                Hinweis
                Hinweis Damit Sie diese Einstellung aktivieren können, muss die Funktionseinstellung "Accountinteraktion als Administrator anzeigen" für "Interaktionszusammenfassungen" aktiviert sein.
            5. Konfigurieren Sie Themenlisten für das Objekt "Interaktion", um alle Accounts anzuzeigen, die sich auf eine Interaktion in der Themenliste "Interaktionsbezogener Account" beziehen.
              1. Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager.
              2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Interaktion ein und wählen Sie dann Interaktion aus.
              3. Klicken Sie auf Seitenlayouts und wählen Sie dann Interaktionslayout aus.
              4. Wählen Sie in der Palette die Option Themenlisten.
              5. Ziehen Sie den Account für Interaktionen aus der Objektpalette in den Container "Themenlisten".
              6. Doppelklicken Sie unter "Themenlisten" auf die Themenliste "Account für Interaktionen" oder klicken Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol (Schraubenschlüsselsymbol), um die Ansicht auszublenden und den Zeichenbereich anzuzeigen.
              7. Wählen Sie unter "Spalten" die Felder aus, die in die Themenliste aufgenommen werden sollen, und definieren Sie die Reihenfolge, in der die Felder angezeigt werden. Wählen Sie aus, wie die Datensätze sortiert werden sollen. Die Standardeinstellung lautet nach Datensatz-ID.
              8. Klicken Sie auf OK. Ihre Änderungen werden erst gespeichert, nachdem Sie das Seitenlayout gespeichert haben.
              9. Speichern Sie das Seitenlayout.
             
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