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            Activar y configurar resúmenes de interacciones

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Activar y configurar resúmenes de interacciones

            Para activar la función Resúmenes de interacciones en su organización de Salesforce, active el parámetro Resumen de interacciones. Agregue el componente Lightning Resúmenes de interacciones a la página de inicio o cuenta. En la página de cuenta, el componente Resúmenes de interacciones muestra todos los resúmenes de interacciones para esa cuenta. En la página Inicio, muestra resúmenes de interacciones para todas las cuentas a las que el banquero tiene acceso. A continuación, agregue el componente Lightning Asistentes a interacciones al resumen de interacciones o la página de interacciones.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen Financial Services Cloud activada.
            Permisos de usuario necesarios
            Para activar y configurar resúmenes de interacciones:

            Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC

            Y

            Personalizar aplicación
            1. Active el parámetro Resumen de interacciones.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Resumen de interacciones y, a continuación, seleccione Configuración de resumen de interacciones.
              2. Active Resumen de interacciones.
            2. Agregue el componente Resúmenes de interacciones a la página de inicio o cualquier página de registro de objeto.
              1. En la página de inicio o la página de registro del objeto, haga clic en el icono Configuración y seleccione Modificar página.
              2. Arrastre el componente Resúmenes de interacciones a la página.
              3. Seleccione un valor desde el menú desplegable Campo de búsqueda.
                El componente utiliza el valor Campo de búsqueda para rellenar los registros de resumen de interacciones en el componente.
                Nota
                Nota Para la página Inicio, el componente ignora el valor del campo de búsqueda y muestra todos los registros a los que puede acceder un usuario. Antes de agregar el componente y configurar el Campo de búsqueda, cree una búsqueda desde el objeto Resumen de interacciones al objeto requerido. Los valores en el menú desplegable Campo de búsqueda dependen de la página de registro que está modificando.
              4. Guarde sus cambios.
            3. Agregue el componente Asistentes a interacciones al resumen de interacciones o la página de interacciones.
              1. En la página de registro de interacción o resumen de interacciones, haga clic en el icono Configuración y seleccione Modificar página.
              2. Arrastre el componente Asistentes a interacciones a la página o a una ficha de la página.
              3. Guarde sus cambios.
            4. Agregue el componente Interacciones de cuenta a la página de registro de cuenta.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Resumen de interacciones y, a continuación, seleccione Configuración de resumen de interacciones.
              2. Active Ver interacción de cuenta como administrador.
                Este parámetro le permite configurar el componente Interacciones de cuenta y determinar si mostrar datos en el componente para todos los usuarios con privilegios de administrador.
              3. En la página de registro de cuenta, haga clic en el icono Configuración y seleccione Modificar página.
              4. Arrastre el componente Interacciones de cuenta a la página o a una ficha de la página.
              5. Seleccione Ver datos como administrador.
                De forma predeterminada, los privilegios de acceso de los usuarios controlan qué datos se muestran en el componente. Puede sustituir este parámetro predeterminado de modo que el componente muestre a todos el número total de interacciones y todos los usuarios que interactúan.
                Nota
                Nota Antes de que pueda activar este parámetro, el parámetro de la función Ver interacción de cuenta como administrador debe estar activado para Resúmenes de interacciones.
            5. Configure listas relacionadas para el objeto Interacción para mostrar todas las cuentas relacionadas con una interacción en la lista relacionada Cuenta relacionada de interacción.
              1. Desde Configuración, abra Gestor de objetos.
              2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Interacción y, a continuación, seleccione Interacción.
              3. Haga clic en Formatos de página y luego seleccione Formato de interacción.
              4. En la paleta, seleccione Listas relacionadas.
              5. Arrastre la Cuenta relacionada Interacción desde la paleta de objetos al contenedor Listas relacionadas.
              6. Bajo Listas relacionadas, haga doble clic en la lista relacionada Cuenta relacionada de interacción o haga clic en el icono de llave inglesa (icono de llave inglesa).
              7. Bajo Columnas, seleccione los campos que desea incluir en la lista relacionada y defina el orden en que se muestran los campos. Seleccione cómo ordenar los registros. El valor predeterminado es por Id. de registro.
              8. Haga clic en Aceptar. Sus cambios no se guardan hasta que guarde el formato de página.
              9. Guarde el formato de página.
             
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