Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Vuorovaikutusten yhteenvetojen ottaminen käyttöön ja määrittäminen

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Vuorovaikutusten yhteenvetojen ottaminen käyttöön ja määrittäminen

            Jos haluat ottaa vuorovaikutusten yhteenvetojen ominaisuuden käyttöön Salesforce-organisaatiossasi, ota Vuorovaikutuksen yhteenveto -asetus käyttöön. Lisää Vuorovaikutusten yhteenvedot -Lightning aloitus- tai tilisivulle. Vuorovaikutusten yhteenvedot -komponentti näyttää tilin sivulla kaikki kyseisen tilin vuorovaikutusten yhteenvedot. Aloitussivulla se näyttää vuorovaikutusten yhteenvedot kaikista tileistä, joiden käyttöoikeus pankkivirkailijalla on. Lisää sitten Vuorovaikutuksen osallistujat -komponentti Lightning vuorovaikutuksen yhteenveto- tai vuorovaikutussivulle.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experience Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Financial Services Cloud käytössä.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Vuorovaikutusten yhteenvetojen ottaminen käyttöön ja määrittäminen:

            Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales

            AND

            Sovelluksen mukautusoikeus
            1. Ota Vuorovaikutuksen yhteenveto -asetus käyttöön.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vuorovaikutuksen yhteenveto ja valitse Vuorovaikutuksen yhteenvetoasetukset.
              2. Ota käyttöön vuorovaikutuksen yhteenveto.
            2. Lisää Vuorovaikutusten yhteenvedot -komponentti aloitussivulle tai minkä tahansa objektin tietuesivulle.
              1. Napsauta aloitussivulta tai objektin tietuesivulta Määritykset-kuvaketta ja valitse Muokkaa sivua.
              2. Vedä Vuorovaikutuksen yhteenvedot -komponentti sivulle.
              3. Valitse arvo Hakukenttä-alasvetovalikosta.
                Komponentti käyttää Hakukenttä-arvoa täyttääkseen komponentin vuorovaikutuksen yhteenvetotietueet.
                Huomautus
                Huomautus Aloitussivulla komponentti ei huomioi hakukentän arvoa ja näyttää kaikki tietueet, joita käyttäjä voi käyttää. Ennen kuin lisäät komponentin ja määrität hakukentän, luo hakusuhdekenttä Vuorovaikutuksen yhteenveto -objektista vaadittuun objektiin. Hakukenttä-alasvetovalikon arvot riippuvat muokkaamastasi tietuesivusta.
              4. Tallenna muutoksesi.
            3. Lisää Vuorovaikutuksen osallistujat -komponentti vuorovaikutuksen yhteenveto- tai vuorovaikutussivulle.
              1. Napsauta vuorovaikutuksen yhteenvedon tai vuorovaikutuksen tietuesivulta Määritykset-kuvaketta ja valitse Muokkaa sivua.
              2. Vedä Vuorovaikutuksen osallistujat -komponentti sivulle tai sivun välilehteen.
              3. Tallenna muutoksesi.
            4. Lisää Tilin vuorovaikutukset -komponentti tilitietueen sivulle.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vuorovaikutuksen yhteenveto ja valitse Vuorovaikutuksen yhteenvetoasetukset.
              2. Ota käyttöön tarkastele tilien vuorovaikutusta pääkäyttäjänä.
                Tämä asetus sallii sinun määrittää Tilin vuorovaikutukset -komponentin ja määrittää, näytetäänkö komponentin tiedot kaikille, joilla on pääkäyttäjän oikeudet.
              3. Napsauta tilitietueen sivulta Määritykset-kuvaketta ja valitse Muokkaa sivua.
              4. Vedä Tilin vuorovaikutukset -komponentti sivulle tai sivulla olevaan välilehteen.
              5. Valitse Näytä tiedot järjestelmänvalvojana.
                Käyttäjien käyttöoikeudet määrittävät oletusarvoisesti komponentissa näytettävät tiedot. Voit korvata tämän oletusasetuksen siten, että komponentti näyttää kaikille vuorovaikutusten kokonaismäärän ja kaikki vuorovaikuttavat käyttäjät.
                Huomautus
                Huomautus Ennen kuin voit ottaa tämän asetuksen käyttöön, Näytä tilien vuorovaikutus pääkäyttäjänä -ominaisuusasetuksen täytyy olla käytössä vuorovaikutusten yhteenvedoille.
            5. Määritä Vuorovaikutus-objektin viiteluettelot näyttämään kaikki vuorovaikutukseen liittyvät tilit Vuorovaikutukseen liittyvän tilin viiteluettelossa.
              1. Avaa Määritykset-valikosta Objektien hallinta.
              2. Kirjoita Pikahaku-kenttään Vuorovaikutus ja valitse Vuorovaikutus.
              3. Napsauta Sivuasettelut ja valitse sitten Vuorovaikutusten asettelu.
              4. Valitse paletista Viiteluettelot.
              5. Vedä vuorovaikutukseen liittyvä tili objektin paletista Viiteluettelot-säiliöön.
              6. Kaksoisnapsauta Viiteluettelot-osiosta Vuorovaikutukseen liittyvän tilin viiteluetteloa tai napsauta jakoavainkuvaketta (Jakoavain-kuvake).
              7. Valitse Sarakkeet-osiosta viiteluetteloon sisällytettävät kentät ja määritä niiden järjestys. Valitse, miten tietueet lajitellaan. Oletusarvo on tietueen tunnuksen perusteella.
              8. Napsauta OK. Muutoksiasi ei tallenneta ennen kuin tallennat sivuasettelun.
              9. Tallenna sivuasettelu.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article