Activer et configurer les résumés d'interaction
Pour activer la fonctionnalité Résumés des interactions dans votre organisation Salesforce, activez le paramètre Résumé des interactions. Ajoutez le composant Lightning Résumés des interactions à la page d'accueil ou du compte. Dans la page du compte, le composant Résumés d'interaction affiche tous les résumés d'interaction de ce compte. Dans la page d'accueil, il affiche les résumés d'interaction de tous les comptes auxquels le banquier a accès. Ajoutez ensuite le composant Lightning Participants à l'interaction à la page de résumé d'interaction ou d'interaction.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour activer et configurer des résumés d'interaction : | Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales ET Personnaliser l'application |
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Activez le paramètre Résumé des interactions.
- Dans Configuration, saisissez Résumé des interactions dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres du résumé des interactions.
- Activez Résumé des interactions.
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Ajoutez le composant Résumés des interactions à la page d'accueil ou à n'importe quelle page d'enregistrement d'objet.
- Dans la page d'accueil ou la page d'enregistrement de l'objet, cliquez sur l'icône Configuration, puis sélectionnez Modifier la page.
- Faites glisser le composant Résumés des interactions vers la page.
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Sélectionnez une valeur dans le menu déroulant Champ de référence.
Le composant utilise la valeur Champ de référence pour remplir les enregistrements de résumé des interactions dans le composant.
Remarque Pour la page d'accueil, le composant ignore la valeur du champ de référence et affiche tous les enregistrements auxquels un utilisateur a accès. Avant d'ajouter le composant et de configurer le champ de référence, créez une référence depuis l'objet Résumé des interactions vers l'objet requis. Les valeurs du menu déroulant Champ de référence dépendent de la page d'enregistrement que vous modifiez. - Enregistrez vos modifications.
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Ajoutez le composant Participants à l'interaction à la page de résumé ou d'interaction.
- Dans la page du résumé d'interaction ou de l'enregistrement d'interaction, cliquez sur l'icône Configuration, puis sélectionnez Modifier la page.
- Faites glisser le composant Participants à l'interaction vers la page ou vers un onglet de la page.
- Enregistrez vos modifications.
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Ajoutez le composant Interactions du compte à la page d'enregistrement du compte.
- Dans Configuration, saisissez Résumé des interactions dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres du résumé des interactions.
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Activez Afficher l'interaction du compte en tant qu'administrateur.
Ce paramètre permet de configurer le composant Interactions du compte et de déterminer si les données du composant doivent être affichées pour toutes les personnes qui disposent de privilèges d'administrateur.
- Dans la page d'enregistrement du compte, cliquez sur l'icône Configuration, puis sélectionnez Modifier la page.
- Faites glisser le composant Interactions du compte vers la page ou vers un onglet de la page.
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Sélectionnez Afficher les données en tant qu'administrateur.
Par défaut, les privilèges d'accès des utilisateurs contrôlent les données affichées dans le composant. Vous pouvez remplacer ce paramètre par défaut pour afficher à tous le nombre total d’interactions et l’ensemble des utilisateurs interagissant.Remarque Pour pouvoir activer ce paramètre, le paramètre de fonctionnalité Afficher les interactions du compte en tant qu'administrateur doit être activé pour les Résumés d’interaction.
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Configurez des listes associées pour l'objet Interaction afin d'afficher tous les comptes associés à une interaction dans la liste associée Compte associé à l'interaction.
- Dans la Configuration, ouvrez le Gestionnaire d'objet.
- Dans la case Recherche rapide, saisissez Interaction, puis sélectionnez Interaction.
- Cliquez sur Présentations de page, puis sélectionnez Présentation d'interaction.
- Dans la palette, sélectionnez Listes associées.
- Faites glisser le Compte associé interaction depuis la palette d'objets vers le conteneur Listes associées.
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Sous Listes associées, double-cliquez sur la liste associée Compte associé interaction ou cliquez sur l'icône de clé à molette (
).
- Sous Colonnes, sélectionnez les champs à inclure dans la liste associée, puis définissez l'ordre d'affichage des champs. Sélectionnez comment trier les enregistrements. La valeur par défaut est définie par ID d'enregistrement.
- Cliquez sur OK. Vos modifications sont enregistrées uniquement lorsque vous enregistrez la présentation de page.
- Enregistrez la présentation de page.
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