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            Abilitazione e configurazione dei riepiloghi delle interazioni

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            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Abilitazione e configurazione dei riepiloghi delle interazioni

            Per abilitare la funzione Riepiloghi interazioni nell'organizzazione Salesforce, abilitare l'impostazione Riepilogo interazioni. Aggiungere il componente Lightning Riepiloghi interazioni alla pagina iniziale o alla pagina dell'account. Nella pagina dell'account, il componente Riepiloghi interazione mostra tutti i riepiloghi interazione per quell'account. Nella Pagina iniziale vengono visualizzati i riepiloghi delle interazioni per tutti gli account a cui il bancario ha accesso. Quindi, aggiungere il componente Lightning Partecipanti interazione al riepilogo interazione o alla pagina di interazione.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per abilitare e configurare i riepiloghi delle interazioni:

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales

            E

            Personalizza applicazione
            1. Abilitare l'impostazione Riepilogo interazioni.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Riepilogo interazioni e quindi selezionare Impostazioni riepilogo interazioni.
              2. Abilitare Riepilogo interazione.
            2. Aggiungere il componente Riepiloghi interazione alla pagina iniziale o a qualsiasi pagina di record oggetto.
              1. Nella pagina iniziale o nella pagina del record dell'oggetto, fare clic sull'icona Imposta e selezionare Modifica pagina.
              2. Trascinare il componente Riepiloghi interazioni nella pagina.
              3. Selezionare un valore dal menu a discesa Campo di ricerca.
                Il componente utilizza il valore Campo di ricerca per compilare i record di riepilogo delle interazioni nel componente.
                Nota
                Nota Per Pagina iniziale, il componente ignora il valore del campo di ricerca e visualizza tutti i record a cui un utente può accedere. Prima di aggiungere il componente e configurare il campo di ricerca, creare una ricerca dall'oggetto Riepilogo interazione all'oggetto richiesto. I valori nel menu a discesa Campo di ricerca dipendono dalla pagina del record che si sta modificando.
              4. Salvare le modifiche.
            3. Aggiungere il componente Partecipanti interazione al riepilogo interazione o alla pagina di interazione.
              1. Nella pagina del riepilogo interazione o del record interazione, fare clic sull'icona Imposta e selezionare Modifica pagina.
              2. Trascinare il componente Partecipanti interazione nella pagina o in una scheda della pagina.
              3. Salvare le modifiche.
            4. Aggiungere il componente Interazioni con l'account alla pagina del record account.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Riepilogo interazioni e quindi selezionare Impostazioni riepilogo interazioni.
              2. Abilitare Visualizza interazione account come amministratore.
                Questa impostazione consente di configurare il componente Interazioni con l'account e di determinare se visualizzare i dati sul componente per tutti gli utenti con privilegi di amministratore.
              3. Nella pagina del record account, fare clic sull'icona Imposta e selezionare Modifica pagina.
              4. Trascinare il componente Interazioni con l'account nella pagina o in una scheda della pagina.
              5. Selezionare Visualizza dati come amministratore.
                Per impostazione predefinita, i privilegi di accesso degli utenti controllano i dati visualizzati nel componente. È possibile ignorare questa impostazione predefinita in modo che il componente mostri a tutti il numero totale di interazioni e a tutti gli utenti che interagiscono.
                Nota
                Nota Prima di abilitare questa impostazione, è necessario abilitare l'impostazione della funzione Visualizza interazione account come amministratore per Riepiloghi interazioni.
            5. Configurare gli elenchi correlati per l'oggetto Interazione in modo da visualizzare tutti gli account correlati a un'interazione nell'elenco correlato Account correlato Interazione.
              1. Da Imposta, aprire il Gestore oggetti.
              2. Nella casella Ricerca veloce, immettere Interazione e quindi selezionare Interazione.
              3. Fare clic su Layout di pagina e selezionare Layout di interazione.
              4. Nella tavolozza, selezionare Elenchi correlati.
              5. Trascinare l'account correlato Interazione dalla tavolozza degli oggetti al contenitore Elenchi correlati.
              6. In Elenchi correlati, fare doppio clic sull'elenco correlato Account correlato Interazioni o sull'icona della chiave inglese (Icona chiave inglese).
              7. In Colonne, selezionare i campi da includere nell'elenco correlato e definire l'ordine di visualizzazione dei campi. Selezionare come ordinare i record. L'impostazione predefinita è per ID record.
              8. Fare clic su OK. Le modifiche non vengono salvate finché non si salva il layout di pagina.
              9. Salvare il layout di pagina.
             
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