상호 작용 요약 활성화 및 구성
Salesforce 조직에서 상호 작용 요약 기능을 활성화하려면 상호 작용 요약 설정을 활성화합니다. 홈 또는 계정 페이지에 상호 작용 요약 Lightning 구성 요소를 추가합니다. 계정 페이지에서 상호 작용 요약 구성 요소에 해당 계정에 대한 모든 상호 작용 요약이 표시됩니다. 홈페이지에는 은행원이 액세스할 수 있는 모든 계정에 대한 상호 작용 요약이 표시됩니다. 그런 다음, 상호 작용 참석자 Lightning 구성 요소를 상호 작용 요약 또는 상호 작용 페이지에 추가합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 상호 작용 요약 활성화 및 구성: | Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈 AND 응용 프로그램 사용자 정의 |
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상호 작용 요약 설정을 활성화합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 상호 작용 요약을 입력한 다음, 상호 작용 요약 설정을 선택합니다.
- 상호 작용 요약을 활성화합니다.
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상호 작용 요약 구성 요소를 홈페이지 또는 개체 레코드 페이지에 추가합니다.
- 홈페이지 또는 개체 레코드 페이지에서 설정 아이콘을 클릭하고 페이지 편집을 선택합니다.
- 상호 작용 요약 구성 요소를 페이지로 끌어옵니다.
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검색 필드 드롭다운 메뉴에서 값을 선택합니다.
구성 요소는 조회 필드 값을 사용하여 구성 요소의 상호 작용 요약 레코드를 채웁니다.
노트 홈 페이지의 경우 구성 요소는 조회 필드 값을 무시하고 사용자가 액세스할 수 있는 모든 레코드를 표시합니다. 구성 요소를 추가하고 조회 필드를 구성하기 전에 상호 작용 요약 개체에서 필수 개체로의 조회를 만듭니다. 조회 필드 드롭다운 메뉴의 값은 편집 중인 레코드 페이지에 따라 다릅니다. - 변경 사항을 저장합니다.
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상호 작용 요약 또는 상호 작용 페이지에 상호 작용 참석자 구성 요소를 추가합니다.
- 상호 작용 요약 또는 상호 작용 레코드 페이지에서 설정 아이콘을 클릭하고 페이지 편집을 선택합니다.
- 상호 작용 참석자 구성 요소를 페이지 또는 페이지의 탭으로 끌어옵니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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계정 레코드 페이지에 계정 상호 작용 구성 요소를 추가합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 상호 작용 요약을 입력한 다음, 상호 작용 요약 설정을 선택합니다.
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계정 상호 작용 관리자로 보기를 활성화합니다.
이 설정을 사용하면 계정 상호 작용 구성 요소를 구성하고 관리자 권한이 있는 모든 사람에 대해 구성 요소의 데이터를 표시할지 여부를 결정할 수 있습니다.
- 계정 레코드 페이지에서 설정 아이콘을 클릭하고 페이지 편집을 선택합니다.
- 계정 상호 작용 구성 요소를 페이지 또는 페이지의 탭으로 끌어옵니다.
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데이터를 관리자로 보기를 선택합니다.
기본적으로 사용자의 액세스 권한에 따라 구성 요소에 표시되는 데이터가 결정됩니다. 이 기본 설정을 재정의하여 모든 사용자에게 총 상호 작용 수 및 상호 작용하는 사용자 전체를 표시할 수 있습니다.노트 상호 작용 요약에 관리자로 계정 상호 작용 보기 기능 설정이 활성화되어 있어야만 이 설정을 활성화할 수 있습니다.
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상호 작용 개체에 대한 관련 목록을 구성하여 상호 작용 관련 계정 관련 목록에 상호 작용과 관련된 모든 계정을 표시합니다.
- 설정에서 개체 관리자를 엽니다.
- 빠른 찾기 상자에 상호 작용을 입력한 다음, 상호 작용을 선택합니다.
- 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 상호 작용 레이아웃을 선택합니다.
- 팔레트에서 관련 목록을 선택합니다.
- 개체 팔레트에서 상호 작용 관련 계정을 관련 목록 컨테이너로 끌어옵니다.
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관련 목록 아래에서 상호 작용 관련 계정 관련 목록을 두 번 클릭하거나 렌치 아이콘(
)을 클릭합니다.
- 열 아래에서 관련 목록에 포함할 필드를 선택하고 필드가 표시되는 순서를 정의합니다. 레코드를 정렬하는 방법을 선택합니다. 기본값은 레코드 ID별입니다.
- 확인을 클릭합니다. 페이지 레이아웃을 저장할 때까지 변경 사항이 저장되지 않습니다.
- 페이지 레이아웃을 저장합니다.
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