Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Samenvattingen van interacties inschakelen en configureren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Samenvattingen van interacties inschakelen en configureren

            Als u de voorziening Interactiesamenvattingen wilt inschakelen in uw Salesforce-organisatie, schakelt u de instelling Interactiesamenvatting in. Voeg de Lightning component Interactiesamenvattingen toe aan de hoofd- of accountpagina. Op de accountpagina toont de component Interactiesamenvattingen alle interactiesamenvattingen voor die account. Op de hoofdpagina worden interactiesamenvattingen weergegeven voor alle accounts waartoe de bankier toegang heeft. Voeg vervolgens de Lightning component Interactiedeelnemers toe aan de interactiesamenvatting of interactiepagina.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Interactiesamenvattingen inschakelen en configureren:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

            EN

            Toepassing aanpassen
            1. Schakel de instelling Interactiesamenvatting in.
              1. Geef vanuit Set-up Interactiesamenvatting op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Interactiesamenvattingsinstellingen.
              2. Schakel Interactiesamenvatting in.
            2. Voeg de component Interactiesamenvattingen toe aan de hoofdpagina of een objectrecordpagina.
              1. Klik op de hoofdpagina of de objectrecordpagina op het pictogram Set-up en selecteer Pagina bewerken.
              2. Sleep de component Interactiesamenvattingen naar de pagina.
              3. Selecteer een waarde in het vervolgkeuzemenu Opzoekveld.
                De component gebruikt de waarde Opzoekveld om de interactiesamenvattingsrecords voor de component in te vullen.
                Opmerking
                Opmerking Voor de hoofdpagina negeert de component de waarde van het opzoekveld en toont alle records waartoe een gebruiker toegang heeft. Voordat u de component toevoegt en het opzoekveld configureert, maakt u een opzoekopdracht vanuit het object Samenvatting van interactie naar het vereiste object. De waarden in het vervolgkeuzemenu Opzoekveld zijn afhankelijk van de recordpagina die u bewerkt.
              4. Sla uw wijzigingen op.
            3. Voeg de component Interactiedeelnemers toe aan de interactiesamenvatting of interactiepagina.
              1. Klik op de pagina met de interactiesamenvatting of interactierecord op het pictogram Set-up en selecteer Pagina bewerken.
              2. Sleep de component Interactiedeelnemers naar de pagina of naar een tabblad op de pagina.
              3. Sla uw wijzigingen op.
            4. Voeg de component Accountinteracties toe aan de accountrecordpagina.
              1. Geef vanuit Set-up Samenvatting van interactie op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor samenvatting van interactie.
              2. Schakel Accountinteractie weergeven als beheerder in.
                Met deze instelling kunt u de component Accountinteracties configureren en bepalen of gegevens over de component moeten worden getoond voor iedereen met beheerdersmachtigingen.
              3. Klik op de accountrecordpagina op het pictogram Set-up en selecteer Pagina bewerken.
              4. Sleep de component Accountinteracties naar de pagina of naar een tabblad op de pagina.
              5. Selecteer Gegevens weergeven als beheerder.
                Standaard bepalen de toegangsmachtigingen van gebruikers welke gegevens voor de component worden getoond. U kunt deze standaardinstelling overschrijven, zodat de component iedereen het totale aantal interacties en alle gebruikers met interactie toont.
                Opmerking
                Opmerking Voordat u deze instelling kunt inschakelen, moet de instelling Accountinteractie weergeven als beheerder zijn ingeschakeld voor Interactiesamenvattingen.
            5. Configureer gerelateerde lijsten voor het object Interactie om alle accounts te tonen die zijn gerelateerd aan een interactie in de gerelateerde lijst Aan interactie gerelateerde account.
              1. Ga naar Set-up en open Objectbeheer.
              2. Geef Interactie op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Interactie.
              3. Klik op Paginalay-outs en selecteer vervolgens Interactielay-out.
              4. Selecteer Gerelateerde lijsten in het palet.
              5. Sleep de aan interactie gerelateerde account van het objectpalet naar de container Gerelateerde lijsten.
              6. Dubbelklik onder Gerelateerde lijsten op de gerelateerde lijst Gerelateerde account Interactie of klik op het pictogram Montagesleutel (pictogram Montagesleutel).
              7. Selecteer onder Kolommen de velden die u in de gerelateerde lijst wilt opnemen en definieer de volgorde waarin de velden worden weergegeven. Selecteer hoe de records moeten worden gesorteerd. De standaardinstelling is op record-ID.
              8. Klik op OK. Uw wijzigingen worden pas opgeslagen wanneer u de paginalay-out opslaat.
              9. Sla de paginalay-out op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article