Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Aktivere og konfigurere interaksjonssammendrag

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Aktivere og konfigurere interaksjonssammendrag

            Aktiver innstillingen Interaksjonssammendrag for å aktivere funksjonen for samhandlingssammendrag i Salesforce-organisasjonen. Legg til komponenten Interaksjonssammendrag Lightning på hjemmesiden eller kontosiden. På kontosiden viser komponenten Interaksjonssammendrag alle interaksjonssammendrag for den kontoen. På hjemmesiden viser den sammendrag av interaksjoner for alle kontoer som bankansvarlig har tilgang til. Legg deretter til Lightning Interaction Attendees (Interaksjonsdeltakere) på interaksjonssammendrags- eller interaksjonssiden.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition som har Financial Services Cloud aktivert.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å aktivere og konfigurere interaksjonssammendrag:

            Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg

            OG

            Tilpasse program
            1. Aktiver innstillingen Interaksjonssammendrag.
              1. Skriv inn Interaksjonssammendrag i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for interaksjonssammendrag.
              2. Aktiver Interaksjonssammendrag.
            2. Legg til komponenten Interaksjonssammendrag på startsiden eller på en objektpostside.
              1. Klikk på Oppsett-ikonet på startsiden eller på objektpostsiden, og velg Rediger side.
              2. Dra komponenten Interaksjonssammendrag til siden.
              3. Velg en verdi fra rullegardinmenyen Oppslagsfelt.
                Komponenten bruker oppslagsfeltverdien til å fylle ut interaksjonssammendragspostene i komponenten.
                Merk
                Merk For hjemmesiden ignorerer komponenten oppslagsfeltverdien og viser alle poster som en bruker har tilgang til. Før du legger til komponenten og konfigurerer oppslagsfeltet, oppretter du et oppslag fra Interaksjonssammendrag-objektet til det aktuelle objektet. Verdiene i rullegardinmenyen Oppslagsfelt er avhengig av postsiden du redigerer.
              4. Lagre endringene.
            3. Legg til komponenten Interaksjonsdeltakere på interaksjonssammendrags- eller interaksjonssiden.
              1. Klikk på Oppsett-ikonet på siden for interaksjonssammendrag eller interaksjonspost og velg Rediger side.
              2. Dra komponenten Interaksjonsdeltakere til siden eller til en fane på siden.
              3. Lagre endringene.
            4. Legg til komponenten Kontointeraksjoner på kontopostsiden.
              1. Skriv inn Interaksjonssammendrag i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for interaksjonssammendrag.
              2. Aktiver Vis kontointeraksjon som administrator.
                Denne innstillingen lar deg konfigurere komponenten Kontointeraksjoner og bestemme om data skal vises for komponenten for alle med administratorrettigheter.
              3. Klikk på Oppsett-ikonet på kontopostsiden, og velg Rediger side.
              4. Dra komponenten Kontointeraksjoner til siden eller til en fane på siden.
              5. Velg Vis data som administrator.
                Som standard bestemmer brukeres tilgangsrettigheter hvilke data som skal vises i komponenten. Du kan overstyre denne standardinnstillingen slik at komponenten viser alle totalt antall interaksjoner og alle interaktive brukere.
                Merk
                Merk Før du kan aktivere denne innstillingen må funksjonsinnstillingen Vis kontointeraksjon som administrator være aktivert for Interaksjonssammendrag.
            5. Konfigurer relaterte lister for Interaksjon-objektet til å vise alle kontoer som er relatert til en interaksjon, i den relaterte listen Interaksjonsrelatert konto.
              1. Åpne Objektbehandling fra Oppsett.
              2. Skriv inn Interaksjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Interaksjon.
              3. Klikk på Sideoppsett, og velg deretter Interaksjonsoppsett.
              4. Velg Relaterte lister i paletten.
              5. Dra Interaction Related Account fra objektpaletten til beholderen Relaterte lister.
              6. Dobbeltklikk på den relaterte listen Interaksjonsrelatert konto under Relaterte lister, eller klikk på skrunøkkelikonet (Skrunøkkel-ikon).
              7. Under Kolonner velger du feltene som skal inkluderes i den relaterte listen, og definerer rekkefølgen feltene skal vises i. Velg hvordan postene skal sorteres. Standardinnstillingen er per post-ID.
              8. Klikk på OK. Endringene lagres ikke før du lagrer sideoppsettet.
              9. Lagre sideoppsettet.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article