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            Habilitar e configurar resumos da interação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Habilitar e configurar resumos da interação

            Para habilitar o recurso de resumos da interação em sua organização do Salesforce, habilite a configuração Resumo da interação. Adicione o componente Resumos da interação do Lightning à página inicial ou da conta. Na página da conta, o componente Resumos da interação mostra todos os resumos da interação para essa conta. Na página inicial, ele mostra resumos da interação para todas as contas às quais o bancário tem acesso. Em seguida, adicione o componente Participantes da interação do Lightning à página de resumo ou interação da interação.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited que têm o Financial Services Cloud habilitado.
            Permissões de usuário necessárias
            Para habilitar e configurar resumos da interação:

            Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales

            E

            Personalizar aplicativo
            1. Habilite a configuração Resumo da interação.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Resumo da interação e selecione Configurações de resumo da interação.
              2. Habilite o Resumo da interação.
            2. Adicione o componente Resumos da interação à página inicial ou a qualquer página de registro de objeto.
              1. Na página inicial ou na página de registro do objeto, clique no ícone Configuração e selecione Editar página.
              2. Arraste o componente Resumos da interação para a página.
              3. Selecione um valor no menu suspenso Campo de pesquisa.
                O componente usa o valor Campo de pesquisa para preencher os registros de resumo da interação no componente.
                Nota
                Nota Para a página inicial, o componente ignora o valor do campo de pesquisa e mostra todos os registros que um usuário pode acessar. Antes de adicionar o componente e configurar o Campo de pesquisa, crie uma pesquisa no objeto Resumo da interação para o objeto necessário. Os valores no menu suspenso Campo de pesquisa dependem da página de registro que você está editando.
              4. Salve suas alterações.
            3. Adicione o componente Participantes da interação à página de interação ou resumo da interação.
              1. Na página de resumo da interação ou registro da interação, clique no ícone Configuração e selecione Editar página.
              2. Arraste o componente Participantes da interação para a página ou para uma guia na página.
              3. Salve suas alterações.
            4. Adicione o componente Interações da conta à página de registro da conta.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Resumo da interação e selecione Configurações de resumo da interação.
              2. Habilite Visualizar interação da conta como administrador.
                Essa configuração permite que você configure o componente Interações da conta e determine se deseja mostrar dados no componente para todos com privilégios de administrador.
              3. Na página de registro da conta, clique no ícone Configuração e selecione Editar página.
              4. Arraste o componente Interações da conta para a página ou para uma guia na página.
              5. Selecione Visualizar dados como administrador.
                Por padrão, os privilégios de acesso dos usuários controlam quais dados são exibidos no componente. Você pode substituir essa configuração padrão de modo que o componente mostre a todos o número total de interações e todos os usuários interagindo.
                Nota
                Nota Antes de habilitar essa configuração, a configuração do recurso Visualizar interação da conta como administrador deve estar habilitada para Resumos da interação.
            5. Configure listas relacionadas para o objeto Interação para mostrar todas as contas relacionadas a uma interação na lista relacionada Conta relacionada da interação.
              1. Em Configuração, abra Gerenciador de objetos.
              2. Na caixa Busca rápida, insira Interação e selecione Interação.
              3. Clique em Layouts de página e selecione Layout de interação.
              4. Na paleta, selecione Listas relacionadas.
              5. Arraste a Conta relacionada à interação da paleta de objetos para o contêiner Listas relacionadas.
              6. Em Listas relacionadas, clique duas vezes na lista relacionada Conta relacionada à interação ou clique no ícone de chave inglesa (ícone Ferramenta).
              7. Em Colunas, selecione os campos a serem incluídos na lista relacionada e defina a ordem de exibição dos campos. Selecione como classificar os registros. O padrão é por ID do registro.
              8. Clique em OK. Suas alterações não serão salvas até que você salve o layout de página.
              9. Salve o layout da página.
             
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