Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Включение и настройка сводок взаимодействия

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Включение и настройка сводок взаимодействия

            Чтобы включить функцию резюмирования взаимодействия в организации Salesforce, включите параметр «Сводка взаимодействия». Добавьте компонент Lightning Interaction Summaries на начальную страницу или страницу организации. На странице организации компонент «Сводки взаимодействия» отображает все сводки взаимодействия для этой организации. На начальной странице отображаются сводки взаимодействия для всех организаций, к которым у банкира есть доступ. Далее добавьте компонент Interaction Attendees Lightning на страницу сводки или взаимодействия взаимодействия.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в версиях Professional Edition, Enterprise и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для включения и настройки сводок взаимодействия:

            Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC

            И

            Настройка приложения
            1. Включите параметр сводки по взаимодействию.
              1. Введите строку «Сводка взаимодействия» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры сводки взаимодействия».
              2. Включить сводку взаимодействия.
            2. Добавьте компонент «Сводки взаимодействия» на начальную страницу или на любую страницу записи объекта.
              1. На начальной странице или странице записи объекта нажмите на значок настройки и выберите «Редактировать страницу».
              2. Перетащите компонент «Сводки взаимодействия» на страницу.
              3. Выберите значение в раскрывающемся меню «Поле поиска».
                Компонент использует значение поля поиска для заполнения записей сводки взаимодействия в компоненте.
                Примечание
                Примечание На начальной странице компонент игнорирует значение поля поиска и отображает все записи, доступные пользователю. Прежде чем добавлять компонент и настраивать поле поиска, создайте поиск в объекте «Сводка взаимодействия» к обязательному объекту. Значения в раскрывающемся меню «Поле поиска» зависят от редактируемой страницы записи.
              4. Сохраните внесенные изменения.
            3. Добавьте компонент «Участники взаимодействия» на страницу сводки или взаимодействия.
              1. На странице сводки или записи взаимодействия нажмите на значок настройки и выберите «Редактировать страницу».
              2. Перетащите компонент «Посетители взаимодействия» на страницу или на вкладку на странице.
              3. Сохраните внесенные изменения.
            4. Добавьте компонент «Взаимодействия организации» на страницу записи организации.
              1. Введите строку «Сводка по взаимодействию» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры сводки по взаимодействию».
              2. Включите параметр «Просмотр взаимодействия организации от имени администратора».
                Этот параметр позволяет настроить компонент «Взаимодействия организации» и определить необходимость отображения данных в компоненте для всех с полномочиями администратора.
              3. На странице записи организации нажмите на значок настройки и выберите «Редактировать страницу».
              4. Перетащите компонент «Взаимодействия организации» на страницу или на вкладку на странице.
              5. Выберите «Просмотр данных от имени администратора».
                По умолчанию полномочия доступа пользователей определяют данные, отображаемые в компоненте. Этот стандартный параметр можно переопределить, чтобы компонент отображал всем общее количество взаимодействий и всех взаимодействующих пользователей.
                Примечание
                Примечание Прежде чем включить этот параметр, параметр функции «Просмотр взаимодействия организации от имени администратора» должен быть включен для сводок взаимодействия.
            5. Настройте связанные списки для объекта «Взаимодействие» для отображения всех организаций, связанных с взаимодействием, в связанном списке «Связанная организация взаимодействия».
              1. В меню «Настройка» откройте «Менеджер объектов».
              2. Введите строку «Взаимодействие» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Взаимодействие».
              3. Нажмите «Макеты страниц», а потом выберите «Макет взаимодействия».
              4. В палитре выберите «Связанные списки».
              5. Перетащите «Связанная организация взаимодействия» из палитры объектов в контейнер «Связанные списки».
              6. В связанных списках дважды щелкните связанный список «Связанная организация взаимодействия» или значок гаечного ключа (Значок гаечного ключа).
              7. В разделе «Столбцы» выберите поля для добавления в связанный список и определите порядок их отображения. Выберите способ сортировки записей. По умолчанию используется код записи.
              8. Нажмите кнопку «OK». Изменения сохраняются только после сохранения макета страницы.
              9. Сохраните макет страницы.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article