Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Aktivera och konfigurera interaktionssammanfattningar

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Aktivera och konfigurera interaktionssammanfattningar

            För att aktivera funktionen för interaktionssammanfattningar i din Salesforce-organisation, aktivera inställningen Interaktionssammanfattning. Lägg till Lightning Interaktionssammanfattningar på start- eller kontosidan. På kontosidan visar komponenten Interaktionssammanfattningar alla interaktionssammanfattningar för det kontot. På Startsidan visar den interaktionssammanfattningar för alla konton som bankkontakten har åtkomst till. Lägg sedan till Lightning Interaktionsdeltagare på interaktionssammanfattningen eller interaktionssidan.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Professional, Enterprise och Unlimited Editions som har Financial Services Cloud aktiverat.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Aktivera och konfigurera interaktionssammanfattningar:

            Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning

            OCH

            Anpassa program
            1. Aktivera inställningen Interaktionssammanfattning.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Interaktionssammanfattning och välj sedan Inställningar för interaktionssammanfattning.
              2. Aktivera Interaktionssammanfattning.
            2. Lägg till komponenten Interaktionssammanfattningar på startsidan eller en objektpostsida.
              1. På startsidan eller objektpostsidan, klicka på ikonen Inställningar och välj Redigera sida.
              2. Dra komponenten Interaktionssammanfattningar till sidan.
              3. Välj ett värde från rullmenyn Sökfält.
                Komponenten använder värdet Sökfält för att fylla i interaktionssammanfattningsposter på komponenten.
                Anteckning
                Anteckning För Startsida ignorerar komponenten sökfältets värde och visar alla poster som en användare har åtkomst till. Innan du lägger till komponenten och konfigurerar sökfältet, skapa en sökning från objektet Interaktionssammanfattning till det objekt som behövs. Värdena i rullmenyn Sökfält beror på vilken postsida du redigerar.
              4. Spara dina ändringar.
            3. Lägg till komponenten Interaktionsdeltagare på interaktionssammanfattningen eller interaktionssidan.
              1. På interaktionssammanfattningens eller interaktionens postsida, klicka på ikonen Inställningar och välj Redigera sida.
              2. Dra komponenten Interaktionsdeltagare till sidan eller till en flik på sidan.
              3. Spara dina ändringar.
            4. Lägg till komponenten Kontointeraktioner på kontopostsidan.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Interaktionssammanfattning och välj sedan Inställningar för interaktionssammanfattning.
              2. Aktivera Visa kontointeraktion som administratör.
                Denna inställning låter dig konfigurera komponenten Kontointeraktioner och avgöra om data ska visas på komponenten för alla med administratörsbehörighet.
              3. På kontopostsidan, klicka på ikonen Inställningar och välj Redigera sida.
              4. Dra komponenten Kontointeraktioner till sidan eller till en flik på sidan.
              5. Välj Visa data som en administratör.
                Som standard styr användares åtkomstbehörigheter vilka data som visas på komponenten. Du kan åsidosätta denna standardinställning så att komponenten visar alla det totala antalet interaktioner och alla interagerande användare.
                Anteckning
                Anteckning Innan du kan aktivera denna inställning måste funktionsinställningen Visa kontointeraktion som administratör aktiveras för interaktionssammanfattningar.
            5. Konfigurera relaterade listor för objektet Interaktion för att visa alla konton relaterade till en interaktion i den relaterade listan Interaktionsrelaterat konto.
              1. I Inställningar, öppna Objekthanterare.
              2. I rutan Snabbsökning, skriv Interaktion och välj sedan Interaktion.
              3. Klicka på Sidlayouter och välj sedan Interaktionslayout.
              4. I paletten, välj Relaterade listor.
              5. Dra det interaktionsrelaterade kontot från objektpaletten till behållaren Relaterade listor.
              6. Under Relaterade listor dubbelklickar du på den relaterade listan Interaktionsrelaterat konto eller klickar på skiftnyckelikonen (Skiftnyckel-ikonen).
              7. Under Kolumner, välj de fält som ska inkluderas i den relaterade listan och definiera i vilken ordning fälten visas. Välj hur posterna ska sorteras. Standard är efter post-ID.
              8. Klicka på OK. Dina ändringar sparas inte förrän du sparar sidlayouten.
              9. Spara sidlayouten.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article