启用和配置交互汇总
要在 Salesforce 组织中启用交互汇总功能，请启用交互汇总设置。将交互汇总 Lightning 组件添加到主页或客户页面。在客户页面上，交互汇总组件显示该客户的所有交互汇总。在主页上，显示银行家有权访问的所有客户的交互汇总。接下来，将交互出席者 Lightning 组件添加到交互摘要或交互页面。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience in Professional、Enterprise 和 Unlimited Editions has Financial Services Cloud. |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启用和配置交互汇总： | Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售 与 自定义应用程序 |
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启用交互汇总设置。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入交互汇总，然后选择交互汇总设置。
- 启用交互汇总。
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将交互汇总组件添加到主页或任何对象记录页面。
- 在主页或对象记录页面上，单击设置图标，然后选择编辑页面。
- 将交互汇总组件拖到页面。
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从查找字段下拉菜单中选择值。
组件使用查找字段值填充组件上的交互汇总记录。
备注 对于主页，组件会忽略查找字段值，并显示用户可以访问的所有记录。在添加组件并配置查找字段之前，请从交互汇总对象创建到所需对象的查找。“查找字段”下拉菜单中的值取决于您正在编辑的记录页面。 - 保存更改。
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将交互出席者组件添加到交互摘要或交互页面。
- 在交互摘要或交互记录页面上，单击设置图标，然后选择编辑页面。
- 将交互出席者组件拖到页面或页面上的选项卡。
- 保存更改。
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将客户交互组件添加到客户记录页面。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入交互汇总，然后选择交互汇总设置。
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启用以管理员身份查看客户交互。
此设置允许您配置客户交互组件，并确定是否为具有管理员权限的每个人显示组件上的数据。
- 在客户记录页面上，单击设置图标，然后选择编辑页面。
- 将客户交互组件拖到页面或页面上的选项卡。
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选择以管理员身份查看数据。
默认情况下，用户的访问权限控制在组件上显示哪些数据。您可以覆盖此默认设置，以便组件向每个人显示交互总数和所有交互用户。备注 在启用此设置之前，必须为交互汇总启用以管理员身份查看客户交互功能设置。
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为交互对象配置相关列表，以在交互相关客户相关列表中显示与交互相关的所有客户。
- 从“设置”中，打开对象管理器。
- 在快速查找框中，输入交互，然后选择交互。
- 单击页面布局，然后选择交互布局。
- 在选项板中，选择相关列表。
- 将交互相关客户从对象选项板拖到相关列表容器。
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在相关列表中，双击交互相关客户相关列表或单击扳手图标 (
).
- 在“列”下，选择要包含在相关列表中的字段，并定义字段的显示顺序。选择如何排序记录。默认是按记录 ID。
- 单击确定。在保存页面布局之前，不会保存您的更改。
- 保存页面布局。
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