啟用和設定互動摘要
若要在您的 Salesforce 組織中啟用互動摘要功能,請啟用「互動摘要」設定。將「互動摘要 Lightning」元件新增至首頁或帳戶頁面。在帳戶頁面上,「互動摘要」元件會顯示該帳戶的所有互動摘要。在首頁上,它會顯示銀行業者可存取之所有帳戶的互動摘要。接著,將「互動出席者」Lightning 元件新增至互動摘要或互動頁面。
必要版本
| 提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要啟用和設定互動摘要: | Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售 和 自訂應用程式 |
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啟用「互動摘要」設定。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 互動摘要,然後選取「互動摘要設定」。
- 啟用「互動摘要」。
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將「互動摘要」元件新增至首頁或任何物件記錄頁面。
- 在首頁或物件記錄頁面上,按一下「設定」圖示,然後選取「編輯頁面」。
- 將「互動摘要」元件拖曳至頁面。
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從 對應欄位下拉式功能表中選取值。
元件使用「對應欄位」值來填入元件上的互動摘要記錄。
備註 針對「首頁」,元件會忽略對應欄位值,並顯示使用者可存取的所有記錄。在您新增元件並設定「對應欄位」前,請先從「互動摘要」物件建立對應至所需物件。「對應欄位」下拉式功能表中的值取決於您正在編輯的記錄頁面。 - 請儲存您的變更。
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將「互動出席者」元件新增至互動摘要或互動頁面。
- 在互動摘要或互動記錄頁面上,按一下「設定」圖示,然後選取「編輯頁面」。
- 將「互動出席者」元件拖曳至頁面或頁面上的索引標籤。
- 請儲存您的變更。
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將「帳戶互動」元件新增至帳戶記錄頁面。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入互動摘要,然後選取「互動摘要設定」。
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啟用「以管理員的身分檢視帳戶互動」。
此設定可讓您設定「帳戶互動」元件,並決定是否對擁有管理員權限的每個人顯示元件上的資料。
- 在帳戶記錄頁面上,按一下「設定」圖示,然後選取「編輯頁面」。
- 將「帳戶互動」元件拖曳至頁面或頁面上的索引標籤。
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選取「以管理員的身分檢視資料」。
依預設,使用者的存取權限可控制要在元件上顯示的資料。您可以覆寫此預設設定,讓元件向每個人顯示互動的總數和所有互動使用者。備註 您必須先針對「互動摘要」啟用「以管理員身分檢視帳戶互動」功能設定,才能啟用此設定。
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設定「互動」物件的相關清單,以在「互動相關帳戶」相關清單上顯示與互動相關的所有帳戶。
- 進入「設定」，開啟「物件管理員」。
- 在「快速尋找」方塊中,輸入 互動,然後選取「互動」。
- 按一下「版面配置」,然後選取「互動版面配置」。
- 在調色盤上，選取「相關清單」。
- 將「互動相關帳戶」從物件調色盤拖曳至「相關清單」容器。
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在「相關清單」下,按兩下「互動相關帳戶」相關清單,或按一下扳手圖示 (
)。
- 在「欄」下,選取要包含在相關清單中的欄位,並定義欄位顯示的順序。選取如何排序記錄。預設為依記錄識別碼。
- 按一下「確定」。在您儲存版面配置之前,系統不會儲存您的變更。
- 儲存版面配置。
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