Loading
ƍndice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de bĆŗsqueda

          Compruebe la ortografĆ­a de sus palabras clave.
          Utilice tĆ©rminos de bĆŗsqueda mĆ”s generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su bĆŗsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Activar la gestiĆ³n de relaciones de miembros con otras cuentas (paquete gestionado)

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Activar la gestiĆ³n de relaciones de miembros con otras cuentas (paquete gestionado)

            Utilice los tipos de metadatos personalizados Activar relaciones con otras cuentas para activar jerarquĆ­as de grupos de relaciones ampliadas y validaciĆ³n cĆ­clica de relaciones. Seleccione la casilla de verificaciĆ³n Activo para mostrar la secciĆ³n ĀæTienen los miembros relaciones con otras cuentas? de la ventana Modificar de Group Builder.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para ver la ventana Modificar de Group Builder

            Extensiones de Financial Services Cloud O Ventas de FSC O Servicio de FSC

            Icono Paquete gestionado Esta es una funciĆ³n de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

            1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Metadatos personalizados y, a continuaciĆ³n, seleccione Tipos de metadatos personalizados.
            2. Seleccione Gestionar registros para ConfiguraciĆ³n de indicador de funciĆ³n.
            3. Seleccione Modificar para el tipo de metadatos personalizado Activar relaciones con otras cuentas.
            4. Seleccione Activo para mostrar la secciĆ³n ĀæTienen los miembros relaciones con otras cuentas? de la ventana Modificar de Group Builder.
            5. Guarde sus cambios.
              Nota
              Nota Si no ve la casilla de verificaciĆ³n Activa, agrĆ©guela al formato de pĆ”gina de ConfiguraciĆ³n de indicador de funciĆ³n.
              Cuentas de configuraciĆ³n de indicador de funciĆ³n
             
            Cargando
            Salesforce Help | Article