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            Activation de la gestion des relations des membres avec d'autres comptes (package géré)

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Activation de la gestion des relations des membres avec d'autres comptes (package géré)

            Utilisez les types de métadonnées personnalisées Activer les relations avec d'autres comptes pour activer des hiérarchies de groupes de relations étendues et la validation cyclique des relations. Cochez la case Actif pour afficher la section Les membres ont-ils des relations avec d'autres comptes ? de la fenêtre Modifier du Générateur de groupe.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour afficher la fenêtre Modifier du Générateur de groupe

            Extensions Financial Services Cloud OR FSC Sales OR FSC Service

            Icône de package géré Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.

            1. Dans Configuration, saisissez Métadonnées personnalisées dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Types de métadonnées personnalisées.
            2. Sélectionnez Gérer les enregistrements pour les paramètres d'indicateur de fonctionnalité.
            3. Sélectionnez Modifier pour le type de métadonnées personnalisées Activer les relations avec d'autres comptes.
            4. Sélectionnez Active pour afficher la section Les membres ont-ils des relations avec d'autres comptes ? de la fenêtre Modifier du Générateur de groupe.
            5. Enregistrez vos modifications.
              Remarque
              Remarque Si la case Actif n'est pas affichée, ajoutez-la à la présentation de page Paramètre d'indicateur de fonctionnalité.
              Comptes des paramètres d'indicateur de fonctionnalité
             
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            Salesforce Help | Article