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            Abilitazione della gestione delle relazioni dei membri con altri account (pacchetto gestito)

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Abilitazione della gestione delle relazioni dei membri con altri account (pacchetto gestito)

            Utilizzare i tipi di metadati personalizzati Abilita relazioni con altri account per abilitare le gerarchie dei gruppi relazione espanse e la convalida ciclica delle relazioni. Selezionare la casella di controllo Attivo per visualizzare la sezione I membri hanno relazioni con altri account? della finestra di modifica di Group Builder.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per visualizzare la finestra di modifica di Group Builder

            Estensioni Financial Services Cloud O FSC Sales O FSC Service

            Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Metadati personalizzati e quindi selezionare Tipi di metadati personalizzati.
            2. Selezionare Gestisci record per Impostazioni flag funzioni.
            3. Selezionare Modifica per il tipo di metadati personalizzato Abilita relazioni con altri account.
            4. Selezionare Attivo per visualizzare la sezione I membri hanno relazioni con altri account? della finestra di modifica di Group Builder.
            5. Salvare le modifiche.
              Nota
              Nota Se la casella di controllo Attivo non è visualizzata, aggiungerla al layout di pagina di Impostazione flag funzione.
              Account Impostazioni flag funzioni
             
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            Salesforce Help | Article