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            다른 계정과 구성원 관계 관리 활성화(관리 패키지)

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            다른 계정과 구성원 관계 관리 활성화(관리 패키지)

            다른 계정과의 관계 활성화 사용자 정의 메타데이터 유형을 사용하여 확장된 관계 그룹 계층 및 관계 정기 확인을 활성화합니다. 활성 확인란을 선택하여 그룹 빌더 편집 창의 구성원이 다른 계정과 관계를 맺고 있습니까? 섹션을 표시합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            그룹 빌더 편집 창 보기

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈 또는 FSC 서비스

            관리 패키지 아이콘 이 기능은 Financial Services Cloud 관리형 패키지입니다.

            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자 정의 메타데이터를 입력한 다음, 사용자 정의 메타데이터 유형을 선택합니다.
            2. 기능 플래그 설정에 대해 레코드 관리를 선택합니다.
            3. 다른 계정과의 관계 활성화 사용자 정의 메타데이터 유형에 대해 편집을 선택합니다.
            4. 그룹 빌더 편집 창의 구성원이 다른 계정과 관계를 유지합니까? 섹션을 표시하려면 활성을 선택합니다.
            5. 변경 사항을 저장합니다.
              노트
              노트 활성 확인란이 표시되지 않는 경우 기능 플래그 설정의 페이지 레이아웃에 추가합니다.
              기능 플래그 설정 계정
             
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            Salesforce Help | Article