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            Habilitar o gerenciamento de relacionamentos de membro com outras contas (pacote gerenciado)

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Habilitar o gerenciamento de relacionamentos de membro com outras contas (pacote gerenciado)

            Use os tipos de metadados personalizados Habilitar relacionamentos com outras contas para habilitar hierarquias de grupos de relacionamento expandidas e validação cíclico de relacionamento. Marque a caixa de seleção Ativo para mostrar a seção Os membros têm relacionamentos com outras contas? da janela Edição do Criador de grupo.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para visualizar a janela Edição do Criador de grupo

            Extensões do Financial Services Cloud OU FSC Sales OU Serviço do FSC

            Ícone de pacote gerenciado Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.

            1. Em Configuração, insira Metadados personalizados na caixa Busca rápida e selecione Tipo de metadados personalizados.
            2. Selecione Gerenciar registros para Configurações de sinalizador de recurso.
            3. Selecione Editar para o tipo de metadados personalizado Habilitar relacionamentos com outras contas.
            4. Selecione Ativo para mostrar a seção Os membros têm relacionamentos com outras contas? da janela Edição do Criador de grupo.
            5. Salve suas alterações.
              Nota
              Nota Se você não visualizar a caixa de seleção Ativo, adicione-a ao layout de página da Configuração de sinalizador de recurso.
              Configurações de sinalizador de recurso
             
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            Salesforce Help | Article