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            启用与其他客户的成员关系管理（受管软件包）

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            启用与其他客户的成员关系管理（受管软件包）

            使用启用与其他客户的关系自定义元数据类型，以启用扩展的关系组层次结构和关系循环验证。选中启用复选框，以显示“小组生成器编辑”窗口的“成员是否与其他客户有关系？”部分。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
            所需用户权限
            查看“小组生成器编辑”窗口

            Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售或 FSC 服务

            受管软件包图标 这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。

            1. 从“设置”中，在快速查找框中输入自定义元数据，然后选择自定义元数据类型。
            2. 选择为功能标记设置管理记录。
            3. 对于启用与其他客户的关系自定义元数据类型，选择编辑。
            4. 选择启用以显示“小组生成器编辑”窗口的“成员是否与其他客户有关系？”部分。
            5. 保存更改。
              备注
              备注 如果您未看到启用复选框，请将其添加到功能标记设置的页面布局中。
              功能标记设置客户
             
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            Salesforce Help | Article