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          Financial Services Cloud での統合オンボーディングの有効化

          Financial Services Cloud での統合オンボーディングの有効化

          Salesforce 組織でサンプルオンボーディングアプリケーションを有効にするには、[サンプルオンボーディングアプリケーション] テンプレート設定を有効にします。この設定を有効にすると、申込者をオンボーディングするために必要なオブジェクトとフローにアクセスできます。

          必要なエディション

          使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience
          必要なユーザー権限
          サンプルのオンボーディングアプリケーションテンプレートを有効にする

          「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」

          および

          「アプリケーションのカスタマイズ」

          1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「一般設定」と入力し、[Financial Services Cloud] で [一般設定] を選択します。
          2. [Sample Onboarding Application Template (サンプルオンボーディングアプリケーションテンプレート)] を有効にします。
           
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          Salesforce Help | Article