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            Activar la gestiĆ³n de las relaciones del grupo con otros grupos (paquete gestionado)

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Activar la gestiĆ³n de las relaciones del grupo con otros grupos (paquete gestionado)

            Utilice los tipos de metadatos personalizados Activar jerarquĆ­a de grupos de relaciones para activar jerarquĆ­as de grupos de relaciones ampliadas.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Icono de paquete gestionado Esta es una funciĆ³n de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

            Antes de configurar esta funciĆ³n, revise estas consideraciones:

            • Cuando el parĆ”metro de indicador de funciĆ³n Activar jerarquĆ­a de grupo de relaciones estĆ” activo, cuando crea una relaciĆ³n Cuenta-Cuenta con el tipo de asociaciĆ³n Grupo, el registro de tipo de asociaciĆ³n de relaciĆ³n Cuenta-Cuenta inversa es Miembro.
            • Cuando el parĆ”metro de indicador de funciĆ³n Activar jerarquĆ­a de grupos de relaciones estĆ” activo, cuando crea una relaciĆ³n Cuenta-Cuenta con el tipo de asociaciĆ³n Miembro, el registro de tipo de asociaciĆ³n de relaciĆ³n Cuenta-Cuenta inversa es Grupo.
            • Cuando el parĆ”metro de indicador de funciĆ³n Activar jerarquĆ­a de grupos de relaciones estĆ” desactivado, cuando crea una relaciĆ³n Cuenta-Cuenta con el tipo de asociaciĆ³n Miembro, el registro de tipo de asociaciĆ³n de relaciĆ³n Cuenta-Cuenta inversa es Miembro.
            • Cuando el parĆ”metro de indicador de funciĆ³n Activar jerarquĆ­a de grupos de relaciones estĆ” desactivado, cuando crea una relaciĆ³n Cuenta-Cuenta con el tipo de asociaciĆ³n Grupo, el registro de tipo de asociaciĆ³n de relaciĆ³n Cuenta-Cuenta inversa es Grupo.
            1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Metadatos personalizados y, a continuaciĆ³n, seleccione Tipos de metadatos personalizados.
            2. Seleccione Gestionar registros para ConfiguraciĆ³n de indicador de funciĆ³n.
            3. Seleccione Modificar para el tipo de metadatos personalizados Activar jerarquĆ­a de grupos de relaciones.
            4. Seleccione Activo y luego guarde sus cambios.
              Nota
              Nota Si no ve la casilla de verificaciĆ³n Activa, agrĆ©guela al formato de pĆ”gina de ConfiguraciĆ³n de indicador de funciĆ³n.
             
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