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            Activation de la gestion des relations du groupe avec d'autres groupes (package géré)

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Activation de la gestion des relations du groupe avec d'autres groupes (package géré)

            Utilisez les types de métadonnées personnalisées Activer la hiérarchie des groupes de relations pour activer des hiérarchies de groupes de relations étendues.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

            Icône du package géré Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.

            Avant de configurer cette fonctionnalité, prenez connaissance des considérations suivantes :

            • Lorsque le paramètre d'indicateur de fonctionnalité Activer la hiérarchie des groupes de relations est actif, lorsque vous créez une relation Compte-Compte avec le type d'association Groupe, l'enregistrement du type d'association de relation Compte-Compte inverse est Membre.
            • Lorsque le paramètre d'indicateur de fonctionnalité Activer la hiérarchie des groupes de relations est actif, lorsque vous créez une relation Compte-Compte avec le type d'association Membre, l'enregistrement du type d'association de relation Compte-Compte inverse est Groupe.
            • Lorsque le paramètre d'indicateur de fonctionnalité Activer la hiérarchie des groupes de relations est désactivé, lorsque vous créez une relation Compte-Compte avec le type d'association Membre, l'enregistrement du type d'association de relation Compte-Compte inverse est Membre.
            • Lorsque le paramètre d'indicateur de fonctionnalité Activer la hiérarchie des groupes de relations est désactivé, lorsque vous créez une relation Compte-Compte avec le type d'association Groupe, l'enregistrement du type d'association de relation Compte-Compte inverse est Groupe.
            1. Dans Configuration, saisissez Métadonnées personnalisées dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Types de métadonnées personnalisées.
            2. Sélectionnez Gérer les enregistrements pour les paramètres d'indicateur de fonctionnalité.
            3. Sélectionnez Modifier pour le type de métadonnées personnalisées Activer la hiérarchie des groupes de relations.
            4. Sélectionnez Actif, puis enregistrez vos modifications.
              Remarque
              Remarque Si la case Actif n'est pas affichée, ajoutez-la à la présentation de page Paramètre d'indicateur de fonctionnalité.
             
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            Salesforce Help | Article